Ofertas Encerradas

XP Infra V FIP-IE (1ª Emissão) – Institucional

  • Público-Alvo

    Investidor Qualificado

  • Volume da Oferta

    Até R$200.000.000,00

  • Volume Mínimo

    R$50.000.000,00

  • Preço de Subscrição

    R$1.000,00

  • Ver oferta


MATERIAL PUBLICITÁRIO: LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.

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FIP-IE com estratégia de ganho de capital buscando investimento via M&As leilões, privatizações e desenvolvimento de projetos greenfield;
Fundo realiza investimentos tanto via aquisição de participação em empresas como dívidas high yield;
Objetivo de investir em 4-5 ativos.

Características da Oferta

OfertaOferta Pública (Resolução CVM nº 160) com Rito Automático
Emissão1ª Emissão de Cotas da Classe A Infraestrutura Responsabilidade Limitada Classe de Investimento em Cotas de FIP do XP Infra V Feeder Fundo de Investimento em Participações
Coordenador LíderXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
AdministradorXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Assessores LegaisMattos Filho (Gestora e Fundo) e Lefosse (Coordenador Líder)
Regime de ColocaçãoMelhores esforços de colocação
Volume Base da OfertaR$ 200.000.000,00, com possibilidade de lote adicional de até 25%, podendo chegar a R$ 250.000.000,00
Volume MínimoR$ 50.000.000,00
Preço de SubscriçãoR$ 1.000,00
Público-AlvoInvestidores Qualificados
Skin-in-the-game3% (três por cento) ou 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido, nos termos do Prospecto
Cronograma Indicativo
EventoEtapaData prevista¹ ² ³
1Registro automático da Oferta na CVM05/06/2024
2Divulgação deste Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto e da Lâmina
05/06/2024
3Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)06/06/2024
4Início do Período de Subscrição12/06/2024
5Divulgação do Primeiro Comunicado de Modificação da Oferta
Disponibilização das novas versões do Prospecto e da Lâmina
29/08/2024
6Início do Primeiro Período de Desistência30/08/2024
7Encerramento do Primeiro Período de Desistência05/09/2024
8Divulgação deste Segundo Comunicado de Modificação da Oferta
Disponibilização das novas versões do Prospecto e da Lâmina
15/10/2024
9Início do Segundo Período de Desistência16/10/2024
10Encerramento do Segundo Período de Desistência22/10/2024
11Encerramento do Período de Subscrição27/11/2024
12Procedimento de Alocação
Data de Subscrição das Cotas da Oferta
28/11/2024
13Data Máxima para Encerramento da da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento02/12/2024

¹ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160

² Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado A revogação, suspensão, cancelamento ou modificação da Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do Administrador, do Gestor, da B 3 e da CVM, por meios ao menos iguais aos utilizados para divulgação do Prospecto e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 69 da Resolução CVM 160

³ Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente pelo Coordenador Líder por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 ( Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação

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Disclaimer

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC

¹Taxas cobradas no Master, considerando a Taxa de Gestão mais a Taxa de Administração Feeder possuirá apenas uma taxa de administração fixa de R 6 mil por mês

²Retorno bruto de custos do Fundo

 

 

XP Infra V FIP-IE (1ª Emissão)

  • Público-Alvo

    Investidores Qualificados

  • Volume da Oferta

    Até R$400.000.000,00

  • Volume Mínimo

    R$50.000.000,00

  • Preço de Subscrição

    R$1.000,00

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FIP-IE com estratégia de ganho de capital buscando investimento via M&As leilões, privatizações e desenvolvimento de projetos greenfield;
Fundo realiza investimentos tanto via aquisição de participação em empresas como dívidas high yield;
Objetivo de investir em 4-5 ativos.

Características da Oferta

OfertaOferta Pública (Resolução CVM nº 160) com Rito Automático
Emissão1ª Emissão de Cotas Subclasse A e Subclasse B do XP Infra V Fundo de Investimento em Participações
Coordenador LíderXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
AdministradorXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Assessores LegaisMattos Filho (Gestora e Fundo) e Lefosse (Coordenador Líder)
Regime de ColocaçãoMelhores esforços de colocação
Volume Base da OfertaR$ 400.000.000,00, com possibilidade de lote adicional de até 25%, podendo chegar a R$ 500.000.000,00
Volume MínimoR$ 50.000.000,00
Preço de SubscriçãoR$ 1.000,00
Investimento Mínimo por InvestidorSubclasse A: R$ 10.000,00 (10 cotas)
Subclasse B: R$ 500.000,00 (500 cotas)
Público-AlvoInvestidores Qualificados
Cronograma Indicativo
EventoEtapaData prevista
1Registro automático da Oferta na CVM27/06/2024
2Divulgação deste Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto e da Lâmina
27/06/2024
3Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow)28/06/2024
4Início do Período de Subscrição04/07/2024
5Encerramento do Período de Subscrição29/08/2024
6Procedimento de Alocação
Data de Subscrição das Cotas da Oferta
30/08/2024
7Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento21/12/2024
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AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC

¹Considerando a Taxa de Gestão mais a Taxa de Administração

²20% do capital distribuído aos Cotistas que exceder o capital integralizado corrigido pelo Benchmark (IPCA acrescido de 7% a.a. deduzido de distribuições passadas

³Retorno bruto de custos do Fundo

 

 

Maxi Renda FII – MXRF11 (10ª Emissão)

  • Público-Alvo

    Investidor Geral

  • Volume da Oferta¹

    Até R$800.000.003,76

  • Aplicação Mínima²

    R$10,07

  • Preço de Subscrição²

    R$10,07

  • Ver oferta
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Sobre o Fundo

O Fundo tem como target de alocação ter 80% do PL do posicionado no book de CRIs e 20% no book de SPEs focado em permutas financeiras para projetos de desenvolvimento residencial localizado na grande São Paulo, além de operações de FII com características de CRIs que por motivos diversos foram estruturados via FII, ou então posições mais táticas para gestão ativa no mercado secundário.

Características da Oferta
OfertaOferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160
Emissão10ª (décima) Emissão de Cotas do Maxi Renda FII
Coordenador LíderXP Investimentos CCTVM
Assessore LegaisVeirano Advogados (Gestora) e Stocche Forbes (Coordenador)
Regime de Distribuição das
Cotas
Melhores esforços de colocação
Preço de Integralização
por Cota
R$ 10,07 (dez reais e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
Taxa de Distribuição
Primária
Primária R$ 0,33 (trinta e três centavos) por Nova Cota
Montante Inicial da OfertaAté R$ 800.000.003,76 (oitocentos milhões, três reais e setenta e seis centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Quantidade Inicial de Novas
Cotas
82.135.524 (oitenta e dois milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentas e vinte e quatro)
Montante Mínimo da OfertaR$ 10.000.009,30 (dez milhões, nove reais e trinta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Investimento Mínimo por
Investidor
Cada Investidor deverá subscrever a quantidade mínima de 1 (uma) Nova Cota, totalizando um montante de R$ 9,74 (nove reais e setenta e quatro centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Investimento Mínimo
Investidor Institucional
Investidores pessoas físicas ou jurídicas que formalizem Termo de Aceitação em valor igual ou superior a R$ 1.000.005,80 (um milhão, cinco reais e oitenta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que equivale a 102.670 (cento e duas mil, seiscentas e setenta) Novas Cotas, serão considerados Investidores Institucionais, sujeitos ao rateio discricionário.
Cotas AdicionaisO Montante Inicial da Oferta poderá ser acrescido em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até R$ 200.000.000,94 (duzentos milhões de reais e noventa e quatro centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, equivalentes a 20.533.881 (vinte milhões, quinhentas e trinta e três mil, oitocentas e oitenta e uma) Novas Cotas
Distribuição ParcialSerá admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, desde que subscrita a quantidade mínima de 1.026.695 (um milhão, vinte e seis mil, seiscentas e noventa e cinco) Novas Cotas, totalizando o montante mínimo de R$ 10.000.009,30 (dez milhões, nove reais e trinta centavos), com base no Preço de Emissão, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Liquidação da OfertaA liquidação da Oferta será realizada por meio da B3.
Tipo e Prazo do FundoCondomínio fechado, com prazo indeterminado, não sendo admitido o resgate de Cotas.
Ambiente de Distribuição e
Negociação
As Novas Cotas objeto da Oferta serão registradas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Público AlvoInvestidores em geral
Cronograma Objetivo da Oferta
EventoEtapaData prevista
1Registro da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
10/06/2024
22 Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores11/06/2024
3Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)13/06/2024
4Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta
Disponibilização de nova versão do Prospecto Definitivo e da Lâmina
14/06/2024
5Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador17/06/2024
6Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B325/06/2024
7Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e de negociação do Direito de Preferência no Escriturador27/06/2024
8Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Preferência
28/06/2024
9Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência01/07/2024
10Início do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
Início do Período de Subscrição
02/07/2024
11Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B305/07/2024
12Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador08/07/2024
13Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador12/07/2024
14Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional15/07/2024
15Encerramento do Período de Subscrição25/07/2024
16Procedimento de Alocação26/07/2024
17Data de Liquidação da Oferta31/07/2024
18Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento06/12/2024
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Disclaimer

¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária

²Corresponde à soma do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária

³Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/24; Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/24).

O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net escritos abaixo:

Administrador: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste website, procurar o buscador na parte inferior da página, pesquisar pelo “Maxi
Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e, então, clicar no documento desejado);

Gestor: https://www.xpasset.com.br/maxirenda/ (neste website, clicar em “Características” e, então, clicar no documento desejado);

CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, (a) em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo” ou na opção desejada; e/ou (b) em “Pesquisa de Dados”, Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, em “Emissor” digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Ações” e, então, localizar o “Anúncio de Início”, o “Anúncio de Encerramento” ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta; Adicionalmente, os Regulamentos e demais documentos e informações sobre o Fundo serão disponibilizados na página na rede mundial de computadores da CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Regulamento” ou na opção desejada;

B3: www.b3.com.br (neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas
Públicas de Renda Variável”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e, então, localizar o
“Prospecto Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou a opção desejada);

Fundos.NET: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website em “Principais Consultas”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados” e preencher o CNPJ do
Fundo na caixa indicada e então selecionar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET e, em seguida selecione o documento desejado).

 

 

TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP

  • Público-Alvo

    Investidor Profissional

  • Volume da Oferta

    Até R$253.255.000,00

  • Montante Mínimo

    R$5.000.000,00

  • Preço de Subscrição

    R$1.001,34

  • Ver oferta


MATERIAL PUBLICITÁRIO: LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.

Sobre o Projeto

LOCALIZAÇÃO ÚNICA: RUA OSCAR FREIRE X CONSOLAÇÃO X LORENA

COM O DNA TISHMAN SPEYER E REUD DE CRIAR DESTINOS

PROJETO MIXED USE QUE IRÁ CRIAR UM NOVO DESTINO PARA O JARDINS, COM CULTURA, LAZER E ENTRETERIMENTO

ARQUITETURA INTERNACIONAL COM DESIGN DE ESCALA URBANA

Características da Oferta

EmissorTISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
GestoresOriz Asset Management Ltda. e XP Vista Asset Management Ltda.
Coordenador LíderOriz Assessoria Financeira Ltda.
AdministradorXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Regime de DistribuiçãoMelhores esforços de colocação
Oferta PúblicaRito de registro automático perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 160
Valor Total da EmissãoAté R$ 253.255.000,00 sem considerar o custo unitário de distribuição e observada a possibilidade de distribuição parcial ou lote adicional
Volume MínimoR$ 5.000.000,00, sem considerar o custo unitário de distribuição
Preço de EmissãoR$ 1.000,00, a ser acrescido do custo unitário de distribuição, correspondente a R$1,34 por Cota¹
Preço de SubscriçãoR$ 1.001,34 por Cota, correspondente ao Preço de Emissão, acrescido do Custo Unitário de Distribuição
Público-AlvoInvestidores Profissionais
Taxa de Distribuição PrimáriaSem prejuízo de eventual parcela que venha a ser arcado pelo Fundo, caso necessário para fazer frente aos custos de distribuição, a taxa de distribuição primária será arcada pelos Cotistas até o limite de R$1,34 por Cota¹
Primeira Data de Integralização12/06/2024, data na qual os Investidores deverão integralizar o percentual equivalente a 6% das Cotas que subscreverem no âmbito desta Oferta, acrescido da integralidade do custo unitário de distribuição para todas as Cotas subscritas
Ambiente de NegociaçãoCETIP
TipoFundo de Investimento Imobiliário, regido pela Resolução nº 175
Classe de CotasCotas Tipo A, de Classe Única, da Primeira Emissão do Fundo
CondomínioFechado
Responsabilidade dos CotistasResponsabilidade limitada
Destinação dos RecursosInvestimento no empreendimento, inclusive por meio da subscrição de cotas do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada
Prazo do Fundo8 anos, podendo ser prorrogado por 2 anos, a critério dos Gestores
Período de Investimento3 anos
Taxa de Administração e Custódia*0,18% a.a. acrescido de R$2.000,00 mensais
Taxa de Gestão**1,38% a.a.
Taxa de Performance**20% a.a., do que exceder o hurdle
HurdleIPCA + 7,00% a.a.
Chamada de CapitalCom exceção da Primeira Data de Liquidação, as Cotas serão integralizadas durante o Período de Investimento, por meio de Chamadas de Capital realizadas pelos Gestores, com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência

¹O Preço de Emissão engloba eventuais custos arcados pelo Fundo para subscrição das cotas de emissão do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada

*Considera a taxa de administração agregada do fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP e do Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP Feeder, para Cotas Tipo B

**A taxa de gestão e performance serão cobradas exclusivamente no fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP

Cronograma Indicativo
EventoEtapaData prevista
1Registro da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início
10/05/2024
2Início do Período de Subscrição17/05/2024
3Encerramento do Período de Subscrição
Data de realização do Procedimento de Alocação e subscrição das Cotas da Oferta
10/06/2024
4Divulgação do Comunicado do Resultado de Alocação11/06/2024
5Primeira Data de Liquidação via Chamada de Capital12/06/2024
6Data de Encerramento da Oferta13/06/2024
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AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC

 

 

XP Malls FII – XPML11 (11ª Emissão)

  • Público-Alvo

    Investidor Geral

  • Volume da Oferta¹

    Até R$1.600.000.080,00

  • Investimento Mínimo²

    R$5.218,65

  • Preço de Subscrição

    R$115,97

  • Ver oferta

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Sobre o Fundo
Estratégia

O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.

Histórico de Transações

Características da Oferta
OfertaOferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160
Emissão11ª Emissão de Cotas
Coordenador LíderXP Investimentos CCTVM
Assessore LegaisStocche Forbes (Gestor) e Lefosse (Coordenador Líder)
Regime de ColocaçãoMelhores esforços de colocação
Preço de SubscriçãoR$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97)
Oferta BaseR$ 1.600.000.080,00 (um bilhão, seiscentos milhões e oitenta reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Montante Mínimo R$ 50.000.048,00 (cinquenta milhões e quarenta e oito reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Preço de SubscriçãoR$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97)
Investimento Mínimo por
Investidor
R$ 5.218,65 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas,
considerando a Taxa de Distribuição Primária
Distribuição ParcialNos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitado o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.429 Novas Cotas
Lote AdicionalA Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 3.571.428 Novas Cotas, correspondentes a R$ 399.999.936,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Ambiente de Distribuição e
Negociação
As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3,
sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3
Tipo e Prazo do FundoO Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração
Público AlvoInvestidores em geral

Destinação de Recursos

Aquisições Portfólio Syn

Cronograma Objetivo da Oferta
EventoEtapaData prevista
1Registro da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
19/03/2024
2Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)22/03/2024
3Data de Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
Data de Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
26/03/2024
4Data de Encerramento do Período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador04/04/2024
5Data de Início do Período de Subscrição05/04/2024
6Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B308/04/2024
7Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
09/04/2024
8Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência10/04/2024
9Data de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional11/04/2024
10Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B316/04/2024
11Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador17/04/2024
12Data de Liquidação de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador23/04/2024
13Divulgação do Comunicado de Encerramento de Sobras e Montante Adicional Data de Encerramento do Período de Subscrição24/04/2024
14Data do Procedimento de Alocação25/04/2024
15Data de Liquidação da Oferta30/04/2024
16Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento15/09/2024
Arquivos
Disclaimer

¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária

²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária

³Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/24; Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/24).

O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net

XP Infra II – XPIE11 (5ª emissão)

  • Público-Alvo

  • Volume da Oferta

    Até R$434.527.415,40

  • Aplicação Mínima

    R$0,00

  • Preço de Subscrição

    R$0,00

  • Ver oferta

FIP-IE listado com estratégia de diversificação de portfólio com ativos maduros e operacionais, visando maximizar nível de risco retorno e a distribuição recorrente de renda para os cotistas
Fundo realiza investimentos tanto via aquisição de participação em empresas como investimentos em debêntures

Características da Oferta

Cronograma Indicativo

Arquivos

Disclaimer

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC

 

 

XP Malls FII – XPML11 (10ª Emissão)

  • Público-Alvo

    Investidor Profissional

  • Volume da Oferta¹

    Até R$801.000.048,82

  • Aplicação Mínima

    R$5.082,75

  • Preço de Subscrição²

    R$112,95

  • Ver oferta
Sobre o Fundo
Estratégia

O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.

Histórico de Transações

Características da Oferta
OfertaOferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160
Emissão10ª Emissão de Cotas
Coordenador LíderXP Investimentos CCTVM
Assessores LegaisStocche Forbes (Gestor) e Veirano (Coordenador Líder)
Regime de ColocaçãoMelhores esforços de colocação
Oferta BaseR$ 800.000.049,82 (oitocentos milhões e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Montante Mínimo R$ 50.000.045,08 (cinquenta milhões e quarenta e cinco reais e oito centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Preço de SubscriçãoR$ 112,95 (cento e doze reais e noventa e cinco centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 111,91) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 1,04)
Investimento Mínimo por
Investidor
R$ 5.082,75 (cinco mil e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas, considerando a Taxa de Distribuição Primária
Distribuição ParcialNos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitando o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.788 Novas Cotas
Lote AdicionalA Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 1.787.150 Novas Cotas, correspondentes a R$ 199.999.956,50, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Ambiente de Distribuição e
Negociação
As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3
Tipo e Prazo do FundoO Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração
Público AlvoInvestidores Profissionais

Cronograma Objetivo da Oferta
EventoEtapaData prevista
1Registro da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de Início
03/01/2024
2Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores04/01/2024
3Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) 08/01/2024
4Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador10/01/2024
5Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B322/01/2024
6Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador
Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador
23/01/2024
7Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência
Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento
24/01/2024
8Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B329/01/2024
9Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no
Escriturador
Encerramento do período de coleta de intenções de investimento
30/01/2024
10Data de realização do procedimento de alocação31/01/2024
11Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
Divulgação do Comunicado de Encerramento das Sobras e Montante Adicional
05/02/2024
12Data estimada para liquidação da Oferta05/02/2024
13Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento01/07/2024

Disclaimer

¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária

²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária

O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net

XP Portos FIP (1ª Emissão)

  • Público-Alvo

    Qualificados e Profissionais

  • Volume da Oferta

    Até R$140.000.000,00

  • Custo da Oferta

    R$14,10

  • Preço de Subscrição

    R$1.000,00

  • Ver oferta

Sobre a oportunidade

Aquisição de 12,5% das ações das empresas do Grupo Multiterminais, operadora portuária e logística com atuação na região Sudeste

A Multiterminais detém concessão para operar um terminal de contêineres e um terminal de veículos ( Roll on roll off ) no porto público do Rio de Janeiro

Visão Geral dos Ativos

Business Model diversificado entre terminais marítimos, terrestres, operações e serviços logísticos

Destaques do Investimento

Entrada no setor por meio de uma companhia com ótima infraestrutura, management experiente e receitas resilientes

Características da Oferta

Cronograma Indicativo

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AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC