1ª Emissão – Multi Renda FII (MRFA11)
-
Público-Alvo
Investidor Geral
-
Volume da Oferta
Até R$600.000.000,00
-
Aplicação Mínima
R$5.000,00
-
Preço de Emissão
R$10,00
MATERIAL PUBLICITÁRIO
Vídeo Publicitário
Tese de Investimento do Fundo
Distribuição de Renda
Fundo tem o objetivo de geração de renda recorrente para os cotistas.
Ganho de Capital
Auferir ganhos de capital na reciclagem do portfólio com compressão de taxa e valorização de ativos.
Benefício Fiscal
Isenção de IR sobre rendimentos distribuídos para pessoas físicas.
Acessibilidade
Tickets acessíveis para Investimentos no setor Imobiliário, na visão da gestora.
Gestão Profissional
Time de investimentos com experiência no setor de FII, CRI, Tijolo, Renda Fixa e Gestão de Fundos de Investimento.
Diversificação de Risco e Região
Investimento em diversos segmentos do setor e regiões consolidadas ou com tendência de crescimento econômico e populacional, ainda com baixa oferta de capital.

Fonte: XP Asset Management. Imagens meramente ilustrativas. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SLIDE TRATAM-SE DA TESE DE INVESTIMENTO DESENVOLVIDO PELA GESTORA COM BASE EM SUAS POLÍTICAS INTERNAS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE POTENCIAIS OPORTUNIDADES ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A GESTORA, NEM DE QUE A GESTORA SERÁ CAPAZ DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO APROPRIADAS, IMPLEMENTAR SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO, ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS OU EVITAR PERDAS SUBSTANCIAIS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE AS INFORMAÇÕES AQUI INDICADAS NÃO SOFRAM ALTERAÇÕES NO LONGO OU CURTO PRAZO, PODENDO OCORRER ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS INTERNAS DE ATUAÇÃO DA GESTORA.
Destinação de Recursos¹
Segue abaixo pipeline meramente indicativo

Fonte: XP Asset Management. Notas: (1) Parte dos ativos mencionado acima, estão em fase de estruturação e podem ter descasamento entre a data de investimento com a data de captação, no entanto, já estão refletidos no estudo de viabilidade.
NÃO OBSTANTE O EXPOSTO ACIMA NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A GESTORA CONSEGUIRÁ DESTINAR OS RECURSOS ORIUNDOS DA OFERTA DE FORMA PREVISTA NO ESTUDO DE VIABILIDADE DESSA FORMA, O PIPELINE ACIMA É MERAMENTE INDICATIVO E, CASO OS RECURSOS OBTIDOS PELA OFERTA SEJAM SUPERIORES AOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DOS ATIVOS, OS RECURSOS CAPTADOS POR MEIO DA OFERTA SERÃO DESTINADOS PARA A AQUISIÇÃO DE ATIVOS, AINDA NÃO DEFINIDOS ATÉ A PRESENTE DATA
QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES
Estudo de Viabilidade Econômica do Fundo | Premissas

Fonte: XP Asset Management. Notas: (1) Rentabilidade esperada não é liquida para o cotista. AS PROJEÇÕES ACIMA NÃO REPRESENTAM E NEM DEVEM SER CONSIDERADAS, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RESULTADO FUTURO. OS CÁLCULOS FORAM REALIZADOS COM BASE EM ESTIMATIVAS E PREMISSAS DA GESTORA
Alocação da Carteira | CRIs
Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) viabilizam a captação de recursos para financiar transações do mercado imobiliário e são alternativa as fontes convencionais. Com estruturas diversas, os CRIs podem se configurar com diferentes lastros imobiliários e diferentes garantias atreladas. São exemplos de operações do book majoritário do Fundo:

Fonte: XP Asset Management. Imagens meramente ilustrativas. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SLIDE TRATAM-SE DA TESE DE INVESTIMENTO DESENVOLVIDO PELA GESTORA COM BASE EM SUAS POLÍTICAS INTERNAS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE POTENCIAIS OPORTUNIDADES ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A GESTORA, NEM DE QUE A GESTORA SERÁ CAPAZ DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO APROPRIADAS, IMPLEMENTAR SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO, ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS OU EVITAR PERDAS SUBSTANCIAIS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE AS INFORMAÇÕES AQUI INDICADAS NÃO SOFRAM ALTERAÇÕES NO LONGO OU CURTO PRAZO, PODENDO OCORRER ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS INTERNAS DE ATUAÇÃO DA GESTORA.
Alocação da Carteira | Permutas Financeiras
O fluxo de caixa das obras oriundas das permutas financeiras são fluxos recorrentes, no entanto, oscilam em função da dinâmica das parcelas pagas pelos compradores das unidades. Na visão do gestor, mesmo que não sejam uniformes e mensais como a maioria dos CRIs, tais fluxos não devem ser enquadrados como esporádicos, ou não recorrentes, como ganhos de capital, apenas seguem a dinâmica natural dos pagamentos pelos mutuários em empreendimentos de incorporações residenciais, uma vez que o Fundo segue o regime de caixa para a distribuição de seus rendimentos. Em geral, das unidades autônomas dos projetos que são vendidas, aproximadamente 20% a 30% são recebidos pela SPE (veículo detido pelo Fundo que, por sua vez, detém as unidades autônomas do projeto) durante o período de obra e, após o habite-se, os 70% a 80% remanescentes são recebidos em um prazo médio de 6 meses. Abaixo pode ser observado a demonstração da dinâmica do fluxo de caixa e exemplo de estrutura proposta.

Fonte: XP Asset Management. Data Base Agosto/24 - Maxi Renda FII, fundo com a mesma equipe de gestão e estratégia semelhante.
1) Período em que os adquirentes das unidades autônomas quitam seus fluxos financeiros com a SPE detida pelo Fundo.
2) Habite-se é a formalização da conclusão da obra, momento esse que os adquirentes recebem as chaves após a quitação, “Repasse”.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SLIDE TRATAM-SE DA TESE DE INVESTIMENTO DESENVOLVIDO PELA GESTORA COM BASE EM SUAS POLÍTICAS INTERNAS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE POTENCIAIS OPORTUNIDADES ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A GESTORA, NEM DE QUE A GESTORA SERÁ CAPAZ DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO APROPRIADAS, IMPLEMENTAR SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO, ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS OU EVITAR PERDAS SUBSTANCIAIS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE AS INFORMAÇÕES AQUI INDICADAS NÃO SOFRAM ALTERAÇÕES NO LONGO OU CURTO PRAZO, PODENDO OCORRER ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS INTERNAS DE ATUAÇÃO DA GESTORA.
Características da Oferta
Fundo | Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário |
Tipo Anbima | FII Papel Híbrido, Gestão Ativa / Segmento: Multicategoria |
Gestor | XP Vista Asset Management LTDA. |
Administrador | Fundo de Investimento Imobiliário |
Categoria | XP Investimentos CCTVM |
Coordenador Líder | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Emissão | Resolução CVM nº 160, sob rito de registro automático |
Público-Alvo | A Oferta será destinada ao Público Geral |
Prazo do Fundo | O Fundo terá prazo indeterminado |
Preço de Emissão | R$ 10,00 (dez reais) |
Volume Base da Oferta | Inicialmente, R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), com possibilidade de lote adicional de até 25% |
Quantidade Inicial da Oferta | Inicialmente, 60.000.000 (sessenta milhões) de Cotas |
Volume Mínimo | R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) |
Investimento Mínimo Investidor | O valor mínimo a ser subscrito no contexto da Oferta será de 500 (quinhentas) Cotas, totalizando a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) por Investidor |
Regime de Colocação | Melhores esforços |
Taxa Global | A Classe está sujeita à taxa global de 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido, para pagamento da remuneração devida à Administradora (“Taxa de Administração”), à Gestora (“Taxa de Gestão”) e aos distribuidores pela prestação de serviços contínua à Classe (“Taxa Máxima de Distribuição”) |
Taxa Máxima de Custódia | 0,15% (quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido |
Taxa de Performance | 10% sobre o que exceder 100% do CDI |
Cronograma Objetivo da Oferta
Evento | Etapa | Data prevista |
---|---|---|
1 | Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na ANBIMA | 23/12/2024 |
2 | Requerimento de registro automático da Oferta na CVM Divulgação deste Aviso ao Mercado e da Lâmina Disponibilização do Prospecto Preliminar | 06/01/2025 |
3 | Início das apresentações a potenciais Investidores | 07/01/2025 |
4 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 13/01/2025 |
5 | Obtenção do Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo | 15/01/2025 |
6 | Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 30/01/2025 |
7 | Data de realização do Procedimento de Alocação | 31/01/2025 |
8 | Data da Liquidação da Oferta | 05/02/2025 |
9 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 14/07/2025 |
Arquivos
Principais Fatores de Risco
1. Riscos relacionados a fatores macroeconômicos relevantes e política governamental;
2. Riscos relacionados à rentabilidade da Classe;
3. Risco de não materialização das perspectivas contidas nos documentos da Oferta;
4. Risco de crédito; e
5. Risco de vacância, rescisão de contratos de locação e revisão do valor do aluguel
Disclaimer
A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA. OS CÁLCULOS FORAM REALIZADOS COM BASE EM ESTIMATIVAS E PREMISSAS DA GESTORA.
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net escritos abaixo:
Administradora: https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/index.html (neste website, selecionar “Fundos de Investimento”, procurar por “Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, clicar na opção desejada);
Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição da Primeira Emissão de Cotas da Classe Única do Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, clicar na opção desejada);
Gestora: www.xpasset.com.br (neste website, acessar “Documentos”; em seguida, selecionar “Documentos de Oferta”; acessar “Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário”; e então, clicar na opção desejada);
CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar o ano “2025”, em seguida clicar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, buscar por Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário”, e, então, clicar na opção desejada); e
Fundos.NET, administrado pela B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Consulta a informações de fundos”, em seguida em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “Multi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, clicar na opção desejada).
LEIA O PROSPECTO, A LÂMINA E O REGULAMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO"
XP Infra V FIP-IE (1ª Emissão) – Institucional
-
Público-Alvo
Investidor Qualificado
-
Volume da Oferta
Até R$200.000.000,00
-
Volume Mínimo
R$50.000.000,00
-
Preço de Subscrição
R$1.000,00
MATERIAL PUBLICITÁRIO: LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.
Vídeo Publicitário
FIP-IE com estratégia de ganho de capital buscando investimento via M&As leilões, privatizações e desenvolvimento de projetos greenfield;
Fundo realiza investimentos tanto via aquisição de participação em empresas como dívidas high yield;
Objetivo de investir em 4-5 ativos.
Características da Oferta
Oferta | Oferta Pública (Resolução CVM nº 160) com Rito Automático |
Emissão | 1ª Emissão de Cotas da Classe A Infraestrutura Responsabilidade Limitada Classe de Investimento em Cotas de FIP do XP Infra V Feeder Fundo de Investimento em Participações |
Coordenador Líder | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Administrador | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Assessores Legais | Mattos Filho (Gestora e Fundo) e Lefosse (Coordenador Líder) |
Regime de Colocação | Melhores esforços de colocação |
Volume Base da Oferta | R$ 200.000.000,00, com possibilidade de lote adicional de até 25%, podendo chegar a R$ 250.000.000,00 |
Volume Mínimo | R$ 50.000.000,00 |
Preço de Subscrição | R$ 1.000,00 |
Público-Alvo | Investidores Qualificados |
Skin-in-the-game | 3% (três por cento) ou 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido, nos termos do Prospecto |
Cronograma Indicativo
Evento | Etapa | Data prevista¹ ² ³ |
---|---|---|
1 | Registro automático da Oferta na CVM | 05/06/2024 |
2 | Divulgação deste Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto e da Lâmina | 05/06/2024 |
3 | Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow) | 06/06/2024 |
4 | Início do Período de Subscrição | 12/06/2024 |
5 | Divulgação do Primeiro Comunicado de Modificação da Oferta Disponibilização das novas versões do Prospecto e da Lâmina | 29/08/2024 |
6 | Início do Primeiro Período de Desistência | 30/08/2024 |
7 | Encerramento do Primeiro Período de Desistência | 05/09/2024 |
8 | Divulgação deste Segundo Comunicado de Modificação da Oferta Disponibilização das novas versões do Prospecto e da Lâmina | 15/10/2024 |
9 | Início do Segundo Período de Desistência | 16/10/2024 |
10 | Encerramento do Segundo Período de Desistência | 22/10/2024 |
11 | Encerramento do Período de Subscrição | 27/11/2024 |
12 | Procedimento de Alocação Data de Subscrição das Cotas da Oferta | 28/11/2024 |
13 | Data Máxima para Encerramento da da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento | 02/12/2024 |
¹ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160
² Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado A revogação, suspensão, cancelamento ou modificação da Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do Administrador, do Gestor, da B 3 e da CVM, por meios ao menos iguais aos utilizados para divulgação do Prospecto e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 69 da Resolução CVM 160
³ Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente pelo Coordenador Líder por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 ( Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação
Arquivos
Disclaimer
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC
¹Taxas cobradas no Master, considerando a Taxa de Gestão mais a Taxa de Administração Feeder possuirá apenas uma taxa de administração fixa de R 6 mil por mês
²Retorno bruto de custos do Fundo
XP Infra V FIP-IE (1ª Emissão)
-
Público-Alvo
Investidores Qualificados
-
Volume da Oferta
Até R$400.000.000,00
-
Volume Mínimo
R$50.000.000,00
-
Preço de Subscrição
R$1.000,00
MATERIAL PUBLICITÁRIO: LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.
Vídeo Publicitário
FIP-IE com estratégia de ganho de capital buscando investimento via M&As leilões, privatizações e desenvolvimento de projetos greenfield;
Fundo realiza investimentos tanto via aquisição de participação em empresas como dívidas high yield;
Objetivo de investir em 4-5 ativos.
Características da Oferta

Oferta | Oferta Pública (Resolução CVM nº 160) com Rito Automático |
Emissão | 1ª Emissão de Cotas Subclasse A e Subclasse B do XP Infra V Fundo de Investimento em Participações |
Coordenador Líder | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Administrador | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Assessores Legais | Mattos Filho (Gestora e Fundo) e Lefosse (Coordenador Líder) |
Regime de Colocação | Melhores esforços de colocação |
Volume Base da Oferta | R$ 400.000.000,00, com possibilidade de lote adicional de até 25%, podendo chegar a R$ 500.000.000,00 |
Volume Mínimo | R$ 50.000.000,00 |
Preço de Subscrição | R$ 1.000,00 |
Investimento Mínimo por Investidor | Subclasse A: R$ 10.000,00 (10 cotas) Subclasse B: R$ 500.000,00 (500 cotas) |
Público-Alvo | Investidores Qualificados |
Cronograma Indicativo
Evento | Etapa | Data prevista |
---|---|---|
1 | Registro automático da Oferta na CVM | 27/06/2024 |
2 | Divulgação deste Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto e da Lâmina | 27/06/2024 |
3 | Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow) | 28/06/2024 |
4 | Início do Período de Subscrição | 04/07/2024 |
5 | Encerramento do Período de Subscrição | 29/08/2024 |
6 | Procedimento de Alocação Data de Subscrição das Cotas da Oferta | 30/08/2024 |
7 | Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento | 21/12/2024 |
Arquivos
Disclaimer
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC
¹Considerando a Taxa de Gestão mais a Taxa de Administração
²20% do capital distribuído aos Cotistas que exceder o capital integralizado corrigido pelo Benchmark (IPCA acrescido de 7% a.a. deduzido de distribuições passadas
³Retorno bruto de custos do Fundo
TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP
-
Público-Alvo
Investidor Profissional
-
Volume da Oferta
Até R$253.255.000,00
-
Montante Mínimo
R$5.000.000,00
-
Preço de Subscrição
R$1.001,34
MATERIAL PUBLICITÁRIO: LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.
Sobre o Projeto
LOCALIZAÇÃO ÚNICA: RUA OSCAR FREIRE X CONSOLAÇÃO X LORENA
COM O DNA TISHMAN SPEYER E REUD DE CRIAR DESTINOS
PROJETO MIXED USE QUE IRÁ CRIAR UM NOVO DESTINO PARA O JARDINS, COM CULTURA, LAZER E ENTRETERIMENTO
ARQUITETURA INTERNACIONAL COM DESIGN DE ESCALA URBANA
Características da Oferta
Emissor | TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
Gestores | Oriz Asset Management Ltda. e XP Vista Asset Management Ltda. |
Coordenador Líder | Oriz Assessoria Financeira Ltda. |
Administrador | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
Regime de Distribuição | Melhores esforços de colocação |
Oferta Pública | Rito de registro automático perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 160 |
Valor Total da Emissão | Até R$ 253.255.000,00 sem considerar o custo unitário de distribuição e observada a possibilidade de distribuição parcial ou lote adicional |
Volume Mínimo | R$ 5.000.000,00, sem considerar o custo unitário de distribuição |
Preço de Emissão | R$ 1.000,00, a ser acrescido do custo unitário de distribuição, correspondente a R$1,34 por Cota¹ |
Preço de Subscrição | R$ 1.001,34 por Cota, correspondente ao Preço de Emissão, acrescido do Custo Unitário de Distribuição |
Público-Alvo | Investidores Profissionais |
Taxa de Distribuição Primária | Sem prejuízo de eventual parcela que venha a ser arcado pelo Fundo, caso necessário para fazer frente aos custos de distribuição, a taxa de distribuição primária será arcada pelos Cotistas até o limite de R$1,34 por Cota¹ |
Primeira Data de Integralização | 12/06/2024, data na qual os Investidores deverão integralizar o percentual equivalente a 6% das Cotas que subscreverem no âmbito desta Oferta, acrescido da integralidade do custo unitário de distribuição para todas as Cotas subscritas |
Ambiente de Negociação | CETIP |
Tipo | Fundo de Investimento Imobiliário, regido pela Resolução nº 175 |
Classe de Cotas | Cotas Tipo A, de Classe Única, da Primeira Emissão do Fundo |
Condomínio | Fechado |
Responsabilidade dos Cotistas | Responsabilidade limitada |
Destinação dos Recursos | Investimento no empreendimento, inclusive por meio da subscrição de cotas do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada |
Prazo do Fundo | 8 anos, podendo ser prorrogado por 2 anos, a critério dos Gestores |
Período de Investimento | 3 anos |
Taxa de Administração e Custódia* | 0,18% a.a. acrescido de R$2.000,00 mensais |
Taxa de Gestão** | 1,38% a.a. |
Taxa de Performance** | 20% a.a., do que exceder o hurdle |
Hurdle | IPCA + 7,00% a.a. |
Chamada de Capital | Com exceção da Primeira Data de Liquidação, as Cotas serão integralizadas durante o Período de Investimento, por meio de Chamadas de Capital realizadas pelos Gestores, com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência |
¹O Preço de Emissão engloba eventuais custos arcados pelo Fundo para subscrição das cotas de emissão do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada
*Considera a taxa de administração agregada do fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP e do Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP Feeder, para Cotas Tipo B
**A taxa de gestão e performance serão cobradas exclusivamente no fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP
Cronograma Indicativo
Evento | Etapa | Data prevista |
---|---|---|
1 | Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início | 10/05/2024 |
2 | Início do Período de Subscrição | 17/05/2024 |
3 | Encerramento do Período de Subscrição Data de realização do Procedimento de Alocação e subscrição das Cotas da Oferta | 10/06/2024 |
4 | Divulgação do Comunicado do Resultado de Alocação | 11/06/2024 |
5 | Primeira Data de Liquidação via Chamada de Capital | 12/06/2024 |
6 | Data de Encerramento da Oferta | 13/06/2024 |
Arquivos
Disclaimer
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC
XP Malls FII – XPML11 (11ª Emissão)
-
Público-Alvo
Investidor Geral
-
Volume da Oferta¹
Até R$1.600.000.080,00
-
Investimento Mínimo²
R$5.218,65
-
Preço de Subscrição
R$115,97
Vídeo Publicitário
Sobre o Fundo
Estratégia
O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.

Histórico de Transações

Características da Oferta
Oferta | Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160 |
Emissão | 11ª Emissão de Cotas |
Coordenador Líder | XP Investimentos CCTVM |
Assessore Legais | Stocche Forbes (Gestor) e Lefosse (Coordenador Líder) |
Regime de Colocação | Melhores esforços de colocação |
Preço de Subscrição | R$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97) |
Oferta Base | R$ 1.600.000.080,00 (um bilhão, seiscentos milhões e oitenta reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
Montante Mínimo | R$ 50.000.048,00 (cinquenta milhões e quarenta e oito reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
Preço de Subscrição | R$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97) |
Investimento Mínimo por Investidor | R$ 5.218,65 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas, considerando a Taxa de Distribuição Primária |
Distribuição Parcial | Nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitado o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.429 Novas Cotas |
Lote Adicional | A Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 3.571.428 Novas Cotas, correspondentes a R$ 399.999.936,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
Ambiente de Distribuição e Negociação | As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3 |
Tipo e Prazo do Fundo | O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração |
Público Alvo | Investidores em geral |
Destinação de Recursos

Aquisições Portfólio Syn

Cronograma Objetivo da Oferta
Evento | Etapa | Data prevista |
---|---|---|
1 | Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo | 19/03/2024 |
2 | Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) | 22/03/2024 |
3 | Data de Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Data de Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 26/03/2024 |
4 | Data de Encerramento do Período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 04/04/2024 |
5 | Data de Início do Período de Subscrição | 05/04/2024 |
6 | Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 08/04/2024 |
7 | Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 09/04/2024 |
8 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência | 10/04/2024 |
9 | Data de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional | 11/04/2024 |
10 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 | 16/04/2024 |
11 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador | 17/04/2024 |
12 | Data de Liquidação de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador | 23/04/2024 |
13 | Divulgação do Comunicado de Encerramento de Sobras e Montante Adicional Data de Encerramento do Período de Subscrição | 24/04/2024 |
14 | Data do Procedimento de Alocação | 25/04/2024 |
15 | Data de Liquidação da Oferta | 30/04/2024 |
16 | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento | 15/09/2024 |
Arquivos
Disclaimer
¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária
²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
³Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/24; Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/24).
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net
XP Infra II – XPIE11 (5ª emissão)
-
Público-Alvo
-
Volume da Oferta
Até R$434.527.415,40
-
Aplicação Mínima
R$0,00
-
Preço de Subscrição
R$0,00
FIP-IE listado com estratégia de diversificação de portfólio com ativos maduros e operacionais, visando maximizar nível de risco retorno e a distribuição recorrente de renda para os cotistas
Fundo realiza investimentos tanto via aquisição de participação em empresas como investimentos em debêntures
Características da Oferta

Cronograma Indicativo

Arquivos
Disclaimer
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC
XP Malls FII – XPML11 (10ª Emissão)
-
Público-Alvo
Investidor Profissional
-
Volume da Oferta¹
Até R$801.000.048,82
-
Aplicação Mínima
R$5.082,75
-
Preço de Subscrição²
R$112,95
Sobre o Fundo
Estratégia
O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.

Histórico de Transações

Características da Oferta
Oferta | Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160 |
Emissão | 10ª Emissão de Cotas |
Coordenador Líder | XP Investimentos CCTVM |
Assessores Legais | Stocche Forbes (Gestor) e Veirano (Coordenador Líder) |
Regime de Colocação | Melhores esforços de colocação |
Oferta Base | R$ 800.000.049,82 (oitocentos milhões e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
Montante Mínimo | R$ 50.000.045,08 (cinquenta milhões e quarenta e cinco reais e oito centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
Preço de Subscrição | R$ 112,95 (cento e doze reais e noventa e cinco centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 111,91) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 1,04) |
Investimento Mínimo por Investidor | R$ 5.082,75 (cinco mil e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas, considerando a Taxa de Distribuição Primária |
Distribuição Parcial | Nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitando o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.788 Novas Cotas |
Lote Adicional | A Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 1.787.150 Novas Cotas, correspondentes a R$ 199.999.956,50, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
Ambiente de Distribuição e Negociação | As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3 |
Tipo e Prazo do Fundo | O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração |
Público Alvo | Investidores Profissionais |
Cronograma Objetivo da Oferta
Evento | Etapa | Data prevista |
---|---|---|
1 | Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início | 03/01/2024 |
2 | Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores | 04/01/2024 |
3 | Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) | 08/01/2024 |
4 | Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 10/01/2024 |
5 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 22/01/2024 |
6 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 23/01/2024 |
7 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 24/01/2024 |
8 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 | 29/01/2024 |
9 | Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador Encerramento do período de coleta de intenções de investimento | 30/01/2024 |
10 | Data de realização do procedimento de alocação | 31/01/2024 |
11 | Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Divulgação do Comunicado de Encerramento das Sobras e Montante Adicional | 05/02/2024 |
12 | Data estimada para liquidação da Oferta | 05/02/2024 |
13 | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento | 01/07/2024 |
Disclaimer
¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária
²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net
XP Portos FIP (1ª Emissão)
-
Público-Alvo
Qualificados e Profissionais
-
Volume da Oferta
Até R$140.000.000,00
-
Custo da Oferta
R$14,10
-
Preço de Subscrição
R$1.000,00
Sobre a oportunidade
Aquisição de 12,5% das ações das empresas do Grupo Multiterminais, operadora portuária e logística com atuação na região Sudeste
A Multiterminais detém concessão para operar um terminal de contêineres e um terminal de veículos ( Roll on roll off ) no porto público do Rio de Janeiro
Visão Geral dos Ativos
Business Model diversificado entre terminais marítimos, terrestres, operações e serviços logísticos

Destaques do Investimento
Entrada no setor por meio de uma companhia com ótima infraestrutura, management experiente e receitas resilientes

Características da Oferta

Cronograma Indicativo

Arquivos
Disclaimer
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC