Ofertas Públicas

Xp

MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DOS FUNDOS ANTES DE ACEITAR AS OFERTAS, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.

Maxi Renda – MXRF11 (12ª Emissão)

  • Público-Alvo

    Investidores em Geral

  • Volume da Oferta

    R$ 999.999.991,45

  • Aplicação Mínima

    R$ 1.002,59

  • Preço de Subscrição

    R$ 9,64

  • Acessar oferta

Por que investir?

Criado em 2012, MXRF11 é um dos principais FIIs do mercado:

  • R$ 4,5 bi de valor de mercado
  • 1,5 milhão de cotistas, maior base da Bolsa Brasileira
  • Alta liquidez no IFIX (R$ 13,3 mi/dia)
  • Portfólio altamente diversificado, com mais de 80 ativos com baixa concentração (maior posição: 3,7%)

Momento de mercado positivo para alocar em Crédito Imobiliário

  • Funding imobiliário mais diversificado, com novas fontes ganhando relevância
  • Menor volume de CRIs e FIIs abre oportunidades de originação com melhores spreads

Pipeline robusto e diversificado originado pelo time de gestão

  • Target de alocação: ~80% em CRIs e ~20% em SPEs (permutas financeiras para desenvolvimento residencial na Grande SP).
  • Pipeline indicativo majoritariamente indexado ao IPCA (82%), com complemento em CDI (18%).

AS ANÁLISES AQUI CONTIDAS SÃO BASEADAS NA VISÃO DA GESTORA EM RELAÇÃO A DESEMPENHOS DO MERCADO IMOBILIÁRIO, ALÉM DE DIVERSOS MODELOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS ADOTADAS PELA GESTORA, INCLUINDO ESTIMATIVAS E PREMISSAS SOBRE POTENCIAIS INVESTIMENTOS FUTUROS. O DESEMPENHO REAL PODE NÃO SER IGUAL AO ESTIMADO. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE AS ANÁLISES DA GESTORA SE MATERIALIZEM, BEM COMO NÃO HÁ GARANTIA DE ALCANÇAR O RETORNO ESPERADO. O DESEMPENHO PASSADO NÃO É GARANTIA DE DESEMPENHO FUTURO

Alocação da Carteira

O Fundo tem como target de alocação ter 80% do PL do posicionado no book de CRIs e 20% no book de SPEs focado em permutas financeiras para projetos de desenvolvimento residencial localizado na grande São Paulo, além de operações de FII com características de CRIs que por motivos diversos foram estruturados via FII, ou então posições mais táticas para gestão ativa no mercado secundário tem menu de contexto.

Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/26
Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/26).

Alocação da Carteira | Permutas Financeiras

O fluxo de caixa das obras oriundas das permutas financeiras são fluxos recorrentes, no entanto, oscilam em função da dinâmica das parcelas pagas pelos compradores das unidades. Mesmo
que não sejam uniformes e mensais como a maioria dos CRIs, tais fluxos não devem ser enquadrados como esporádicos, ou não recorrentes, como ganhos de capital, apenas seguem a dinâmica natural dos pagamentos pelos mutuários em empreendimentos de incorporações residenciais, uma vez que o Fundo segue o regime de caixa para a distribuição de seus rendimentos. Em geral, das unidades autônomas dos projetos que são vendidas, 20% a 30% são recebidos pela SPE (veículo detido pelo Fundo que, por sua vez, detém as unidades autônomas do projeto) durante o período de obra e, após o habite-se, os 70% a 80% remanescentes são recebidos em um prazo médio de 6 meses. Abaixo pode ser observado a demonstração da dinâmica do fluxo de caixa.

Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/26
Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/26).

Destinação de Recursos¹

Segue abaixo pipeline meramente indicativo:

EXPECTATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS PROJETADA, CONFORME PREMISSAS ADOTADAS NO ESTUDO DE VIABILIDADE ELABORADO PELA GESTORA, NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. OS ATIVOS DESCRITOS NESTE SLIDE REPRESENTAM UM PIPELINE INDICATIVO E NÃO REPRESENTAM PROMESSA OU GARANTIA DE AQUISIÇÃO, CONSIDERANDO, AINDA, NÃO HAVER QUALQUER DOCUMENTO CELEBRADO PELO FUNDO E/OU PELA GESTORA. AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO DEVEM SER UTILIZADAS COMO BASE PARA A DECISÃO DE INVESTIMENTO, UMA VEZ QUE SE TRATAM DE CONDIÇÕES INDICATIVAS E PASSÍVEIS DE ALTERAÇÕES.

Fonte: XP Asset Management. Notas: (1) Parte dos ativos mencionado acima, estão em fase de estruturação e podem ter descasamento entre a data de investimento com a data de captação, no entanto, já estão refletidos no estudo de viabilidade.

Características da Oferta
OfertaOferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160
Emissão12ª (décima segunda) Emissão de Cotas do Maxi Renda FII
Coordenador LíderXP Investimentos CCTVM
Regime de Distribuição das
Cotas
Melhores esforços de colocação
Preço de SubscriçãoR$ 9,64 correspondente à soma do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
Taxa de Distribuição
Primária
R$ 0,27 por Nova Cota
Montante Inicial da OfertaR$ 999.999.991,45, sem considerar a taxa de distribuição primária, com possibilidade de lote adicional de até 25%
Quantidade Inicial de Novas Cotas106.723.585
Montante Mínimo da OfertaR$ 10.000.001,32 sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Investimento Mínimo por InvestidorCada Investidor deverá subscrever a quantidade mínima de 107 Novas Cotas, totalizando um montante de R$ 1.002,59, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Tipo e Prazo do FundoCondomínio fechado, com prazo indeterminado, não sendo admitido o resgate de Cotas.
Cotas AdicionaisO Montante Inicial da Oferta poderá ser acrescido em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até R$ 200.000.000,94 (duzentos milhões de reais e noventa e quatro centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, equivalentes a 20.533.881 (vinte milhões, quinhentas e trinta e três mil, oitocentas e oitenta e uma) Novas Cotas
Distribuição ParcialSerá admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, desde que subscrita a quantidade mínima de 1.026.695 (um milhão, vinte e seis mil, seiscentas e noventa e cinco) Novas Cotas, totalizando o montante mínimo de R$ 10.000.009,30 (dez milhões, nove reais e trinta centavos), com base no Preço de Emissão, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Liquidação da OfertaA liquidação da Oferta será realizada por meio da B3.
Tipo e Prazo do FundoCondomínio fechado, com prazo indeterminado, não sendo admitido o resgate de Cotas.
Ambiente de Distribuição e
Negociação
As Novas Cotas objeto da Oferta serão registradas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Público-AlvoInvestidores em geral
Cronograma Objetivo da Oferta
EventoEtapaData prevista
1Registro da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
19/06/2026
2Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores22/06/2026
3Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)24/06/2026
5Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador26/06/2026
6Início do Período de Subscrição01/07/2026
7Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B306/07/2026
8Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e de negociação do Direito de Preferência no Escriturador08/07/2026
9Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador e Liquidação do Direito de Preferência09/07/2026
10Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência10/07/2026
11Início do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
Início do Período de Subscrição
13/07/2026
12Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B316/07/2026
13Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador17/07/2026
14Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador
Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional
23/07/2026
15Encerramento do Período de Subscrição27/07/2026
16Procedimento de Alocação28/07/2026
17Data de Liquidação da Oferta31/07/2026
18Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de EncerramentoAté 180 dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início

(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A ocorrência de revogação, suspensão, o cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do Administrador, do Gestor, da B3 e da
CVM, por meio dos veículos também utilizados para disponibilização do Prospecto e do Anúncio de Início.


(2) Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente pela respectiva Instituição Participante da Oferta que tiver recebido seu Termo de Aceitação, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem à referida Instituição Participante da Oferta, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação.


(3) Nos casos de oferta registrada pelo rito de registro automático de distribuição, tal qual a presente, em que a análise da CVM sobre os documentos apresentados se dá em momento posterior à concessão do registro e, portanto, ocorre durante o prazo de colocação ou, ainda, após finalizada a Oferta, a principal variável do cronograma tentativo é a possibilidade de a CVM requerer esclarecimentos sobre a Oferta durante o prazo de colocação, optando por suspender o prazo da Oferta.

CONSIDERANDO QUE O PERÍODO DE SUBSCRIÇÃO ESTARÁ EM CURSO CONCOMITANTEMENTE COM O PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS E MONTANTE ADICIONAL, O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE O TERMO DE ACEITAÇÃO ENVIADA SOMENTE SERÁ ACATADA ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE NOVAS COTAS QUE REMANESCEREM APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE SUBSCRIÇÃO DE SOBRAS E MONTANTE ADICIONAL, CONFORME SERÁ DIVULGADO POR MEIO DE COMUNICADO, OBSERVADO AINDA, A POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PARCIAL.

Arquivos
Disclaimer

Mais informações sobre o Fundo, o Anúncio de Início e os demais documentos da Oferta poderão ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou, conforme o caso, nos websites das Instituições Participantes da Oferta, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.NET escritos abaixo:

ADMINISTRADOR: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste website, procurar o buscador na parte inferior da página, pesquisar pelo “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e clicar na página do fundo);

GESTOR: https://www.xpasset.com.br/maxirenda/ (neste website, clicar em ““Emissões”, em seguida clicar em “12ª Emissão” e, então, clicar no documento desejado);

COORDENADOR LÍDER: www.xpi.com.br (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “12 (décima segunda) Emissão do Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII (MXRF11)” e, então, clicar no documento desejado);

CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, na seção inferior da página, clicar no link “Principais Consultas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, clicar no valor referente à coluna “Primárias”, na linha “Quotas de Fundos de Investimento em Participações”, localizar o “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e,
então, clicar no documento desejado);

B3: www.b3.com.br (neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas Públicas de Renda Variável”,
clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e, então, localizar a opção desejada);

Fundos.NET: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website em “Principais Consultas”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados” e preencher o CNPJ do Fundo na caixa indicada e então selecionar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET e, em seguida selecione o documento desejado).Até 180 dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início

Augme XPCE FIDC I – Subclasse B (1ª Emissão)

  • Público-Alvo

    Investidores Qualificados

  • Volume da Oferta

    R$40.000.000,00

  • Aplicação Mínima

    R$200.000,00

  • Preço de Subscrição

    R$100,00

  • Acessar oferta

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Resumo da Oferta

Fonte: Gestora. QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS DA CLASSE PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTE.

Highlights

Fonte: Gestora. QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS DA CLASSE PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.

Estudo de Viabilidade – Cenário Base – Investidor Qualificado (Série IQ I)

(% a.a.) | Cenário de 12 (doze) meses de período de investimento.

(R$ Milhões)

(R$ Milhões)

Fonte: Gestora. QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. O estudo de viabilidade do Fundo não representa e não caracteriza promessa ou garantia de rendimento predeterminado ou rentabilidade por parte da Administradora, da Gestora ou do Fundo. Entretanto, mesmo que tais premissas e condições se materializem, não há garantia que a rentabilidade almejada será obtida. O estudo de viabilide foi elaborado pela Gestora e pode não ter a objetividade e imparcialidade esperada, o que poderá afetar adversamente a decisão de investimento pelo investidor da Oferta. Qualquer rentabilidade prevista neste material não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento ou sob qualquer hipótese, como promessa, garantia, ou sugestão de rentabilidade futura ou de isenção de riscos aos cotistas. A Gestora foi responsável pela elaboração do estudo de viabilidade apresentada, a qual é embasada em dados e levantamentos de diversas fontes, bem como em premissas e projeções realiza- das pela própria Gestora. Estes dados, inclusive os da tabela acima, podem não retratar fielmente a realidade do mercado no qual o Fundo atua.

Características da Oferta

 

OfertaOferta pública nos termos da Resolução CVM nº 160 com Rito Automático
Emissão1ª Emissão de Cotas da Subclasse A do Augme XPCE Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios I De Responsabilidade Limitada
GestorAugme Capital Gestão de Recursos Ltda.
Coordenador Líder e AdministradorXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Regime de ColocaçãoMelhores esforços de colocação
Preço de SubscriçãoR$ 100,00 (cem reais)
Prazo do Fundo5 anos, prorrogáveis por 1 ano, a critério da gestora
Volume Base da OfertaR$ 40.000.000,00
Volume MínimoR$ 15.000.000,00
Público-AlvoInvestidores Qualificados
CUD¹O custo unitário de distribuição por Cotas A será equivalente a R$ 3,81
Investimento Mínimo por InvestidorR$ 200.000,00 (mil reais)
Taxa Máxima Global1,425% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Subclasse. Durante o prazo de 12 meses a contar da Data de Início, a Gestora renunciará
de parcela da Taxa de Gestão, de modo que, no referido período, a Taxa Global da Subclasse equivalerá ao percentual de 0,0975% a.a. sobre o valor
contábil do patrimônio líquido da Subclasse.
Taxa de Performance20% do que exceder o benchmark de CDI + 1,00% a.a..

Notas: (1) Observado que tal custo considera o montante inicial da Oferta da Subclasse A e, portanto, está sujeito à variação, a depender do montante final da Oferta da Subclasse A que for efetivamente colocado.

Cronograma Objetivo da Oferta
EventoEtapaData prevista
1Registro da Oferta na CVM
Disponibilização do Anúncio de Início, do Prospecto Definitivo e da Lâmina
04/05/2026
2Início das Apresentações a Potenciais Investidores05/05/2026
3Início das apresentações a potenciais Investidores11/05/2026
4Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento28/05/2026
5Data de Realização do Procedimento de Alocação29/05/2026
6Data da 1ª (primeira) Integralização de Cotas02/06/2026
7Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento27/10/2026

Arquivos

O PROSPECTO DEFINITIVO, A LÂMINA E O ANÚNCIO DE INÍCIO FORAM DIVULGADOS NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA GESTORA, DA CVM E DO FUNDOS.NET, ADMINISTRADO PELA B3, NOS WEBSITES ABAIXO INDICADOS.

Administradora: https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/index.html (neste website, clicar em “Fundos de Investimento”, buscar por “Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada” e, então, clicar na opção desejada);

Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão de Cotas do “Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada);

Gestora: https://www.augme.com.br/fidcs (neste website, clicar em Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada”, selecionar “Documentos” e, então, localizar a opção desejada);

CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, em seguida clicar em “2026”, e, na coluna “Primárias”, selecionar a opção “Volume em R$” para “Quotas de FIDC/FIC-FIDC/FIDC-NP”, em seguida, buscar por “Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar a opção desejada); e

Fundos.NET, administrado pela B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar “Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar a opção desejada).

 

ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO É DESTINADO AOS INVESTIDORES DA SUBCLASSE A. PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACERCA DA CLASSE E DA SUBCLASSE A, OS INVESTIDORES DEVEM CONSULTAR O PROSPECTO DEFINITIVO DISPONÍVEL NAS PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA ADMINISTRADORA, DA GESTORA, DO COORDENADOR LÍDER, DA CVM, E DA B3, INDICADOS NO SLIDE DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

ADICIONALMENTE, ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO DEVE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO UMA RECOMENDAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COTAS A. OS POTENCIAIS INVESTIDORES SÃO ADVERTIDOS A EXAMINAR COM TODA A CAUTELA E DILIGÊNCIA AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO E NO PROSPECTO DEFINITIVO, ASSIM COMO NÃO TOMAR DECISÕES DE INVESTIMENTO UNICAMENTE BASEADOS NO AQUI DISPOSTO OU EM PREVISÕES FUTURAS OU EXPECTATIVAS, DEVENDO REALIZAR ANÁLISE DE CRÉDITO INDEPENDENTE CASO DESEJEM INVESTIR NAS COTAS A.

ADEMAIS, ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO DEVE EM QUALQUER HIPÓTESE SE CONFUNDIR COM O PROSPECTO DEFINITIVO. A LEITURA DESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO SUBSTITUI A LEITURA CUIDADOSA E INTEGRAL DOS DOCUMENTOS DA OFERTA. OS INVESTIDORES DEVEM LER O PROSPECTO DEFINITIVO, ESPECIALMENTE A SEÇÃO RELATIVA AOS FATORES DE RISCO, O REGULAMENTO DO FUNDO E OS DEMAIS DOCUMENTOS DA OFERTA SUBCLASSE A ATENTAMENTE ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

A OFERTA SUBCLASSE A NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS INVESTIMENTO. A RENTABILIDADE ALVO NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA COMO PROMESSA OU GARANTIA DE RENTABILIDADE.

LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, A LÂMINA E O PROSPECTO DEFINITIVO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”

Augme XPCE FIDC I – Subclasse A (1ª Emissão)

  • Público-Alvo

    Investidores Qualificados

  • Volume da Oferta

    R$160.000.000,00

  • Aplicação Mínima

    R$1.000,00

  • Preço de Emissão

    R$100,00

  • Acessar oferta

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Resumo da Oferta

Fonte: Gestora. QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS DA CLASSE PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTE.

Highlights

Fonte: Gestora. QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS DA CLASSE PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.

Estudo de Viabilidade – Cenário Base – Investidor Qualificado (Série IQ I)

(% a.a.) | Cenário de 12 (doze) meses de período de investimento.

(R$ Milhões)

(R$ Milhões)

Fonte: Gestora. QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES. O estudo de viabilidade do Fundo não representa e não caracteriza promessa ou garantia de rendimento predeterminado ou rentabilidade por parte da Administradora, da Gestora ou do Fundo. Entretanto, mesmo que tais premissas e condições se materializem, não há garantia que a rentabilidade almejada será obtida. O estudo de viabilide foi elaborado pela Gestora e pode não ter a objetividade e imparcialidade esperada, o que poderá afetar adversamente a decisão de investimento pelo investidor da Oferta. Qualquer rentabilidade prevista neste material não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento ou sob qualquer hipótese, como promessa, garantia, ou sugestão de rentabilidade futura ou de isenção de riscos aos cotistas. A Gestora foi responsável pela elaboração do estudo de viabilidade apresentada, a qual é embasada em dados e levantamentos de diversas fontes, bem como em premissas e projeções realiza- das pela própria Gestora. Estes dados, inclusive os da tabela acima, podem não retratar fielmente a realidade do mercado no qual o Fundo atua.

Características da Oferta

 

OfertaOferta pública nos termos da Resolução CVM nº 160 com Rito Automático
Emissão1ª Emissão de Cotas da Subclasse A do Augme XPCE Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios I De Responsabilidade Limitada
GestorAugme Capital Gestão de Recursos Ltda.
Coordenador Líder e AdministradorXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Regime de ColocaçãoMelhores esforços de colocação
Preço de EmissãoR$ 100,00 (cem reais)
Prazo do Fundo5 anos, prorrogáveis por 1 ano, a critério da gestora
Volume Base da OfertaR$ 160.000.000,00
Volume MínimoR$ 60.000.000,00
Público-AlvoInvestidores Qualificados
CUD¹O custo unitário de distribuição por Cotas A será equivalente a R$ 3,81
Investimento Mínimo por InvestidorR$ 1.000,00 (mil reais)
Taxa Máxima Global1,625% a.a. sobre o valor contábil do patrimônio líquido da Subclasse. Durante o prazo de 12 meses a contar da Data de Início, a Gestora renunciará
de parcela da Taxa de Gestão, de modo que, no referido período, a Taxa Global da Subclasse equivalerá ao percentual de 1,125% a.a. sobre o valor
contábil do patrimônio líquido da Subclasse.
Taxa de Performance20% do que exceder o benchmark de CDI + 1,00% a.a..

Notas: (1) Observado que tal custo considera o montante inicial da Oferta da Subclasse A e, portanto, está sujeito à variação, a depender do montante final da Oferta da Subclasse A que for efetivamente colocado.

Cronograma Objetivo da Oferta
EventoEtapaData prevista
1Registro da Oferta na CVM
Disponibilização do Anúncio de Início, do Prospecto Definitivo e da Lâmina
04/05/2026
2Início das Apresentações a Potenciais Investidores05/05/2026
3Início das apresentações a potenciais Investidores11/05/2026
4Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento28/05/2026
5Data de Realização do Procedimento de Alocação29/05/2026
6Data da 1ª (primeira) Integralização de Cotas02/06/2026
7Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento27/10/2026

(1)         Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja o item “Alteração das Circunstâncias, Modificação, Revogação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta” da seção “Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta”.

(2)  A principal variável deste cronograma tentativo é o procedimento simplificado para registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários e o Convênio CVM - ANBIMA.

(3)  Atingido o Montante Mínimo da Oferta, o Período de Coleta de Intenções de Investimento poderá ser encerrado a qualquer momento, pela Administradora e pela Gestora, de comum acordo com o Coordenador Líder.

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Administradora: https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/index.html (neste website, clicar em “Fundos de Investimento”, buscar por “Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada” e, então, clicar na opção desejada);

Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão de Cotas do “Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada” e, então, localizar a opção desejada);

Gestora: https://www.augme.com.br/fidcs (neste website, clicar em Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada”, selecionar “Documentos” e, então, localizar a opção desejada);

CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, em seguida clicar em “2026”, e, na coluna “Primárias”, selecionar a opção “Volume em R$” para “Quotas de FIDC/FIC-FIDC/FIDC-NP”, em seguida, buscar por “Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada”, e, então, localizar a opção desejada); e

Fundos.NET, administrado pela B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Fundos de Investimento”, em seguida, clicar em “Fundos Registrados”, em seguida buscar por e acessar “Augme XPCE Fundo de Investimento em Direitos Creditórios I de Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, localizar a opção desejada).

 

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