Ofertas Públicas

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Projetos de desenvolvimento urbano visando retornos acima do benchmark com investimentos em complexos hospitalares em algumas das principais capitais do Brasil.

Fundo de Investimento EXA XP Health é criado para captação de recursos dos investidores para aquisição de terrenos para os projetos hospitalares.

Enquanto os projetos estiverem em construção, o fundo possui um compromisso vinculante de compra e venda dos mesmos, reduzindo eventuais riscos de obras para os investidores do fundo.

Após as obras serem concluídas, o fundo formalizará a transferência dos hospitais e terá uma participação efetiva de 35% em cada projeto, juntamente com participação remanescente do investidor âncora.

A medida que as obras terminarem, o fundo realizará a venda dos ativos com um cap rate projetado de 8,5%*, efetuando a saída para os investidores.

(*) QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

Fonte: RI Oncoclínicas - Apresentações - Grupo Oncoclínicas RI (grupooncoclinicas.com) | Notas: (1) Em termos da receita de oncologia em 2023; (2) Fonte: INCA (Instituto Nacional do Câncer); (3) Fonte: Estimativas da ONU. (4) Fitch Rating. Notas: (*) RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA.

Os projetos irão adicionar +1.283 leitos e 60 salas de cirurgia ao grupo Oncoclínicas, em praças hospitalares estratégicas e localizações premium¹, próximas a grandes centros comerciais e bairros nobres das cidades.

OS EMPREENDIMENTOS DE GOIÂNIA E BELO HORIZONTE ESTÃO EM FASE INICIAL DE CONSTRUÇÃO E O EMPREENDIMENTO DE SÃO PAULO NÃO INICIOU A SUA CONSTRUÇÃO. AS INFORMAÇÕES AQUI APRESENTADAS CORRESPONDEM A PROJEÇÕES REALIZADAS PELAS GESTORAS E PELO GRUPO ONCOCLINICAS E, PORTANTO, PODERÃO NÃO SE CONCRETIZAR, NO TODO OU EM PARTE. OS EMPREENDIMENTOS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES, INCLUINDO, DO PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA E NÚMERO DE LEITOS, NÚMERO DE SALAS DE CIRURGIA E ABL.
Fonte: Cedro Participações. Nota: (1) Na visão das gestoras.

Oferta	Oferta Pública (Resolução CVM nº 160) com Rito Automático
Emissão	1ª Emissão de Cotas da Subclasse A da Classe Única Responsabilidade Limitada do EXA XP Health Fundo de Investimento Imobiliário
Gestoras	EXA Capital Asset Ltda. e XP Vista Asset Management Ltda.
Coordenador Líder	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Assessores Legais	Mayer Brown (Gestora) e Mattos Filho (Coordenador Líder)
Regime de Colocação	Melhores esforços de colocação
Volume Base da Oferta	R$ 500.000.000,00, com possibilidade de lote adicional de até 25%, podendo chegar a R$ 625.000.000,00
Volume Mínimo	R$ 120.000.000,00
Preço de Subscrição	R$ 1.000,00
Investimento Mínimo por Investidor	R$ 50.000,00
Público-Alvo	Investidores Profissionais

Evento	Etapa	Data prevista
1	Registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início	25/10/2024
2	Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	28/10/2024
3	Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento	04/12/2024
4	Data de realização do Procedimento de Alocação	05/12/2024
5	Data de Liquidação da Oferta	11/12/2024
6	Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	23/04/2025

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