Ofertas Encerradas

Disclaimer

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC

¹Considerando a Taxa de Gestão mais a Taxa de Administração

²20% do capital distribuído aos Cotistas que exceder o capital integralizado corrigido pelo Benchmark (IPCA acrescido de 7% a.a. deduzido de distribuições passadas

³Retorno bruto de custos do Fundo

Maxi Renda FII – MXRF11 (10ª Emissão)

Público-Alvo

Investidor Geral
Volume da Oferta¹

Até R$800.000.003,76
Aplicação Mínima²

R$10,07
Preço de Subscrição²

R$10,07
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Sobre o Fundo

O Fundo tem como target de alocação ter 80% do PL do posicionado no book de CRIs e 20% no book de SPEs focado em permutas financeiras para projetos de desenvolvimento residencial localizado na grande São Paulo, além de operações de FII com características de CRIs que por motivos diversos foram estruturados via FII, ou então posições mais táticas para gestão ativa no mercado secundário.

Características da Oferta

Oferta	Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160
Emissão	10ª (décima) Emissão de Cotas do Maxi Renda FII
Coordenador Líder	XP Investimentos CCTVM
Assessore Legais	Veirano Advogados (Gestora) e Stocche Forbes (Coordenador)
Regime de Distribuição das Cotas	Melhores esforços de colocação
Preço de Integralização por Cota	R$ 10,07 (dez reais e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
Taxa de Distribuição Primária	Primária R$ 0,33 (trinta e três centavos) por Nova Cota
Montante Inicial da Oferta	Até R$ 800.000.003,76 (oitocentos milhões, três reais e setenta e seis centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Quantidade Inicial de Novas Cotas	82.135.524 (oitenta e dois milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentas e vinte e quatro)
Montante Mínimo da Oferta	R$ 10.000.009,30 (dez milhões, nove reais e trinta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Investimento Mínimo por Investidor	Cada Investidor deverá subscrever a quantidade mínima de 1 (uma) Nova Cota, totalizando um montante de R$ 9,74 (nove reais e setenta e quatro centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Investimento Mínimo Investidor Institucional	Investidores pessoas físicas ou jurídicas que formalizem Termo de Aceitação em valor igual ou superior a R$ 1.000.005,80 (um milhão, cinco reais e oitenta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que equivale a 102.670 (cento e duas mil, seiscentas e setenta) Novas Cotas, serão considerados Investidores Institucionais, sujeitos ao rateio discricionário.
Cotas Adicionais	O Montante Inicial da Oferta poderá ser acrescido em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até R$ 200.000.000,94 (duzentos milhões de reais e noventa e quatro centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, equivalentes a 20.533.881 (vinte milhões, quinhentas e trinta e três mil, oitocentas e oitenta e uma) Novas Cotas
Distribuição Parcial	Será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, desde que subscrita a quantidade mínima de 1.026.695 (um milhão, vinte e seis mil, seiscentas e noventa e cinco) Novas Cotas, totalizando o montante mínimo de R$ 10.000.009,30 (dez milhões, nove reais e trinta centavos), com base no Preço de Emissão, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Liquidação da Oferta	A liquidação da Oferta será realizada por meio da B3.
Tipo e Prazo do Fundo	Condomínio fechado, com prazo indeterminado, não sendo admitido o resgate de Cotas.
Ambiente de Distribuição e Negociação	As Novas Cotas objeto da Oferta serão registradas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Público Alvo	Investidores em geral

Cronograma Objetivo da Oferta

Evento	Etapa	Data prevista
1	Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	10/06/2024
2	2 Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores	11/06/2024
3	Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)	13/06/2024
4	Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Disponibilização de nova versão do Prospecto Definitivo e da Lâmina	14/06/2024
5	Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	17/06/2024
6	Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3	25/06/2024
7	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e de negociação do Direito de Preferência no Escriturador	27/06/2024
8	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência	28/06/2024
9	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	01/07/2024
10	Início do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Início do Período de Subscrição	02/07/2024
11	Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3	05/07/2024
12	Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador	08/07/2024
13	Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador	12/07/2024
14	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional	15/07/2024
15	Encerramento do Período de Subscrição	25/07/2024
16	Procedimento de Alocação	26/07/2024
17	Data de Liquidação da Oferta	31/07/2024
18	Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento	06/12/2024

Arquivos

Disclaimer

¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária

²Corresponde à soma do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária

³Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/24; Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/24).

O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net escritos abaixo:

Administrador: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste website, procurar o buscador na parte inferior da página, pesquisar pelo “Maxi
Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e, então, clicar no documento desejado);

Gestor: https://www.xpasset.com.br/maxirenda/ (neste website, clicar em “Características” e, então, clicar no documento desejado);

CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, (a) em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo” ou na opção desejada; e/ou (b) em “Pesquisa de Dados”, Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, em “Emissor” digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Ações” e, então, localizar o “Anúncio de Início”, o “Anúncio de Encerramento” ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta; Adicionalmente, os Regulamentos e demais documentos e informações sobre o Fundo serão disponibilizados na página na rede mundial de computadores da CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Regulamento” ou na opção desejada;

B3: www.b3.com.br (neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas
Públicas de Renda Variável”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e, então, localizar o
“Prospecto Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou a opção desejada);

Fundos.NET: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website em “Principais Consultas”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados” e preencher o CNPJ do
Fundo na caixa indicada e então selecionar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET e, em seguida selecione o documento desejado).

TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP

Público-Alvo

Investidor Profissional
Volume da Oferta

Até R$253.255.000,00
Montante Mínimo

R$5.000.000,00
Preço de Subscrição

R$1.001,34
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MATERIAL PUBLICITÁRIO: LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.

Sobre o Projeto

LOCALIZAÇÃO ÚNICA: RUA OSCAR FREIRE X CONSOLAÇÃO X LORENA

COM O DNA TISHMAN SPEYER E REUD DE CRIAR DESTINOS

PROJETO MIXED USE QUE IRÁ CRIAR UM NOVO DESTINO PARA O JARDINS, COM CULTURA, LAZER E ENTRETERIMENTO

ARQUITETURA INTERNACIONAL COM DESIGN DE ESCALA URBANA

Características da Oferta

Emissor	TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Gestores	Oriz Asset Management Ltda. e XP Vista Asset Management Ltda.
Coordenador Líder	Oriz Assessoria Financeira Ltda.
Administrador	XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Regime de Distribuição	Melhores esforços de colocação
Oferta Pública	Rito de registro automático perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 160
Valor Total da Emissão	Até R$ 253.255.000,00 sem considerar o custo unitário de distribuição e observada a possibilidade de distribuição parcial ou lote adicional
Volume Mínimo	R$ 5.000.000,00, sem considerar o custo unitário de distribuição
Preço de Emissão	R$ 1.000,00, a ser acrescido do custo unitário de distribuição, correspondente a R$1,34 por Cota¹
Preço de Subscrição	R$ 1.001,34 por Cota, correspondente ao Preço de Emissão, acrescido do Custo Unitário de Distribuição
Público-Alvo	Investidores Profissionais
Taxa de Distribuição Primária	Sem prejuízo de eventual parcela que venha a ser arcado pelo Fundo, caso necessário para fazer frente aos custos de distribuição, a taxa de distribuição primária será arcada pelos Cotistas até o limite de R$1,34 por Cota¹
Primeira Data de Integralização	12/06/2024, data na qual os Investidores deverão integralizar o percentual equivalente a 6% das Cotas que subscreverem no âmbito desta Oferta, acrescido da integralidade do custo unitário de distribuição para todas as Cotas subscritas
Ambiente de Negociação	CETIP
Tipo	Fundo de Investimento Imobiliário, regido pela Resolução nº 175
Classe de Cotas	Cotas Tipo A, de Classe Única, da Primeira Emissão do Fundo
Condomínio	Fechado
Responsabilidade dos Cotistas	Responsabilidade limitada
Destinação dos Recursos	Investimento no empreendimento, inclusive por meio da subscrição de cotas do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada
Prazo do Fundo	8 anos, podendo ser prorrogado por 2 anos, a critério dos Gestores
Período de Investimento	3 anos
Taxa de Administração e Custódia*	0,18% a.a. acrescido de R$2.000,00 mensais
Taxa de Gestão**	1,38% a.a.
Taxa de Performance**	20% a.a., do que exceder o hurdle
Hurdle	IPCA + 7,00% a.a.
Chamada de Capital	Com exceção da Primeira Data de Liquidação, as Cotas serão integralizadas durante o Período de Investimento, por meio de Chamadas de Capital realizadas pelos Gestores, com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência

¹O Preço de Emissão engloba eventuais custos arcados pelo Fundo para subscrição das cotas de emissão do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada

*Considera a taxa de administração agregada do fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP e do Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP Feeder, para Cotas Tipo B

**A taxa de gestão e performance serão cobradas exclusivamente no fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP

Cronograma Indicativo

Evento	Etapa	Data prevista
1	Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início	10/05/2024
2	Início do Período de Subscrição	17/05/2024
3	Encerramento do Período de Subscrição Data de realização do Procedimento de Alocação e subscrição das Cotas da Oferta	10/06/2024
4	Divulgação do Comunicado do Resultado de Alocação	11/06/2024
5	Primeira Data de Liquidação via Chamada de Capital	12/06/2024
6	Data de Encerramento da Oferta	13/06/2024

Arquivos

Regulamento do Fundo

Disclaimer

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC

XP Malls FII – XPML11 (11ª Emissão)

Público-Alvo

Investidor Geral
Volume da Oferta¹

Até R$1.600.000.080,00
Investimento Mínimo²

R$5.218,65
Preço de Subscrição

R$115,97
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Sobre o Fundo

Estratégia

O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.

Histórico de Transações

Características da Oferta

Oferta	Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160
Emissão	11ª Emissão de Cotas
Coordenador Líder	XP Investimentos CCTVM
Assessore Legais	Stocche Forbes (Gestor) e Lefosse (Coordenador Líder)
Regime de Colocação	Melhores esforços de colocação
Preço de Subscrição	R$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97)
Oferta Base	R$ 1.600.000.080,00 (um bilhão, seiscentos milhões e oitenta reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Montante Mínimo	R$ 50.000.048,00 (cinquenta milhões e quarenta e oito reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Preço de Subscrição	R$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97)
Investimento Mínimo por Investidor	R$ 5.218,65 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas, considerando a Taxa de Distribuição Primária
Distribuição Parcial	Nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitado o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.429 Novas Cotas
Lote Adicional	A Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 3.571.428 Novas Cotas, correspondentes a R$ 399.999.936,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Ambiente de Distribuição e Negociação	As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3
Tipo e Prazo do Fundo	O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração
Público Alvo	Investidores em geral

Destinação de Recursos

Aquisições Portfólio Syn

Cronograma Objetivo da Oferta

Evento	Etapa	Data prevista
1	Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	19/03/2024
2	Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)	22/03/2024
3	Data de Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Data de Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	26/03/2024
4	Data de Encerramento do Período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	04/04/2024
5	Data de Início do Período de Subscrição	05/04/2024
6	Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	08/04/2024
7	Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	09/04/2024
8	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência	10/04/2024
9	Data de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional	11/04/2024
10	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3	16/04/2024
11	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador	17/04/2024
12	Data de Liquidação de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador	23/04/2024
13	Divulgação do Comunicado de Encerramento de Sobras e Montante Adicional Data de Encerramento do Período de Subscrição	24/04/2024
14	Data do Procedimento de Alocação	25/04/2024
15	Data de Liquidação da Oferta	30/04/2024
16	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	15/09/2024

Arquivos

Anúncio de Encerramento

Disclaimer

¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária

²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária

³Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/24; Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/24).

O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net

XP Infra II – XPIE11 (5ª emissão)

Público-Alvo
Volume da Oferta

Até R$434.527.415,40
Aplicação Mínima

R$0,00
Preço de Subscrição

R$0,00
Ver oferta

FIP-IE listado com estratégia de diversificação de portfólio com ativos maduros e operacionais, visando maximizar nível de risco retorno e a distribuição recorrente de renda para os cotistas
Fundo realiza investimentos tanto via aquisição de participação em empresas como investimentos em debêntures

Características da Oferta

Cronograma Indicativo

Arquivos

Lâmina da Oferta

OnePage

Disclaimer

AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC

XP Malls FII – XPML11 (10ª Emissão)

Público-Alvo

Investidor Profissional
Volume da Oferta¹

Até R$801.000.048,82
Aplicação Mínima

R$5.082,75
Preço de Subscrição²

R$112,95
Ver oferta

Sobre o Fundo

Estratégia

O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.

Histórico de Transações

Características da Oferta

Oferta	Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160
Emissão	10ª Emissão de Cotas
Coordenador Líder	XP Investimentos CCTVM
Assessores Legais	Stocche Forbes (Gestor) e Veirano (Coordenador Líder)
Regime de Colocação	Melhores esforços de colocação
Oferta Base	R$ 800.000.049,82 (oitocentos milhões e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Montante Mínimo	R$ 50.000.045,08 (cinquenta milhões e quarenta e cinco reais e oito centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Preço de Subscrição	R$ 112,95 (cento e doze reais e noventa e cinco centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 111,91) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 1,04)
Investimento Mínimo por Investidor	R$ 5.082,75 (cinco mil e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas, considerando a Taxa de Distribuição Primária
Distribuição Parcial	Nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitando o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.788 Novas Cotas
Lote Adicional	A Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 1.787.150 Novas Cotas, correspondentes a R$ 199.999.956,50, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária
Ambiente de Distribuição e Negociação	As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3
Tipo e Prazo do Fundo	O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração
Público Alvo	Investidores Profissionais

Cronograma Objetivo da Oferta

Evento	Etapa	Data prevista
1	Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início	03/01/2024
2	Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores	04/01/2024
3	Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base)	08/01/2024
4	Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	10/01/2024
5	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3	22/01/2024
6	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador	23/01/2024
7	Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento	24/01/2024
8	Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3	29/01/2024
9	Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador Encerramento do período de coleta de intenções de investimento	30/01/2024
10	Data de realização do procedimento de alocação	31/01/2024
11	Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Divulgação do Comunicado de Encerramento das Sobras e Montante Adicional	05/02/2024
12	Data estimada para liquidação da Oferta	05/02/2024
13	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	01/07/2024

Disclaimer

¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária

²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária

O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net

XP Portos FIP (1ª Emissão)

Público-Alvo

Qualificados e Profissionais
Volume da Oferta

Até R$140.000.000,00
Custo da Oferta

R$14,10
Preço de Subscrição

R$1.000,00
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Sobre a oportunidade

Aquisição de 12,5% das ações das empresas do Grupo Multiterminais, operadora portuária e logística com atuação na região Sudeste

A Multiterminais detém concessão para operar um terminal de contêineres e um terminal de veículos ( Roll on roll off ) no porto público do Rio de Janeiro

Visão Geral dos Ativos

Business Model diversificado entre terminais marítimos, terrestres, operações e serviços logísticos

Destaques do Investimento

Entrada no setor por meio de uma companhia com ótima infraestrutura, management experiente e receitas resilientes

Características da Oferta

Cronograma Indicativo

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