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Público-Alvo
Investidor Geral
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Volume da Oferta
Até R$400.000.000,00
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Investim. Mín. por Investidor
R$1.000,00
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Preço de Emissão
R$100,00
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MATERIAL PUBLICITÁRIO
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Resumo da Oferta
O HISTÓRICO DA GESTORA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADO, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA DO FUNDO.
Fonte: XP Asset Management. *Nota: Espera-se que o valor das cotas não tenha a mesma volatilidade daquelas que ocorrem no ambiente de bolsa.
Track Record da Estratégia Habitat
Diferenciação Setorial¹
Atuação em setores pouco atendidos pelo mercado de crédito imobiliário, garantindo acesso à operações exclusivas, na visão da Gestora.
Lastro Pulverizado¹
Experiência na análise de carteiras de recebíveis que contemplam milhares de devedores com ticket médio baixo.
Controle Integrado²
Acompanhamento recorrente das operações investidas (visitas in loco, evolução das obras, desempenho das carteiras de recebíveis).
Modelo de Estruturação “Não-Negociável”²
Incorporação de modelo de garantias, covenants e regras do CRI em todas as operações.
Diversificação Geográfica²
Investimentos em todas as regiões do Brasil.
Operando a estratégia desde 2019, buscando gerar retornos superiores aos principais índices de mercado.
Fonte: XP Asset Management | https://www.infomoney.com.br/negocios/xp-asset-adquire-a-habitat-capital-partners-gestora-de-recursos-focada-em-fundos-imobiliarios/ Data de Acesso: 25/07/2025. Notas: (1) Na visão/opinião da Gestora. (2) Conforme Informado pela Gestora.
*Gráfico e Rentabilidade acumulada do HABITAT Recebíveis Pulverizados Jun/25
Tese de Investimento do Fundo
Distribuição de Renda
Fundo tem o objetivo de geração e distribuição de renda recorrente para os cotistas.
Ganho de Alfa
Identificação de oportunidades de reciclagem do portfólio investido, venda de ativos de crédito (CRI) com compressão de taxa e geração de ganho de capital para o Fundo
Benefício Fiscal*
Isenção de IR sobre rendimentos distribuídos para pessoas físicas.
Acessibilidade
Tickets acessíveis para Investimentos no setor Imobiliário, na visão da gestora.
Gestão Profissional
Time de investimentos com experiência no setor de FII, CRI, Tijolo, Renda Fixa e Gestão de Fundos de Investimento.
Diversificação de Risco e Região
Investimento em diversos segmentos do setor e regiões consolidadas ou com tendência de crescimento econômico e populacional, ainda com baixa oferta de capital.
Fonte: XP Asset Management. Imagens meramente ilustrativas. *A tributação dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) é regida pela Lei nº 8.668/93, que instituiu a isenção de Imposto de Renda (IR) sobre os rendimentos distribuídos pelos FIIs a seus cotistas pessoas físicas.
Destinação de Recursos
Originação de Mercado²
O pipeline é composto por operações originadas e
estruturadas pela gestora, como também operações de mercado atrativas aos olhos da gestão
Risco-Retorno²
Oportunidades de spreads descorrelacionados com o momento de spreads nas mínimas no atual momento, com devedores e garantias consistentes
Garantias³
As operações estruturadas contam com pacotes de garantias, covenants e regras do CRI que trazem maior conforto na visão do gestor
Pulverização de Crédito, Segmento e Região²
O pipeline é composto por operações de grupos que atuam em diferentes segmentos da economia real e diversificado pelo território nacional.
Fonte: XP Asset Management. Notas: (1) Parte dos ativos mencionado acima, estão em fase de estruturação e podem ter descasamento entre a data de investimento. (2) Conforme informado pela Gestora.(3) Nos termos do item III, Quadro A do Anexo I ao Regulamento”
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SLIDE TRATAM-SE DA TESE DE INVESTIMENTO DESENVOLVIDO PELO GESTOR COM BASE EM SUAS POLÍTICAS INTERNAS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE POTENCIAIS OPORTUNIDADES ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA O GESTOR, NEM DE QUE O GESTOR SERÁ CAPAZ DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO APROPRIADAS, IMPLEMENTAR SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO, ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS OU EVITAR PERDAS SUBSTANCIAIS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE AS INFORMAÇÕES AQUI INDICADAS NÃO SOFRAM ALTERAÇÕES NO LONGO OU CURTO PRAZO, PODENDO OCORRER ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS INTERNAS DE ATUAÇÃO DA GESTORA. NÃO OBSTANTE O EXPOSTO ACIMA NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A GESTORA CONSEGUIRÁ DESTINAR OS RECURSOS ORIUNDOS DA OFERTA DE FORMA PREVISTA NO ESTUDO DE VIABILIDADE DESSA FORMA, O PIPELINE ACIMA É MERAMENTE INDICATIVO E, CASO OS RECURSOS OBTIDOS PELA OFERTA SEJAM SUPERIORES AOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A AQUISIÇÃO DOS ATIVOS, OS RECURSOS CAPTADOS POR MEIO DA OFERTA SERÃO DESTINADOS PARA A AQUISIÇÃO DE ATIVOS, AINDA NÃO DEFINIDOS ATÉ A PRESENTE DATA QUALQUER RENTABILIDADE ESPERADA PREVISTA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.
Estrutura do Fundo
Fonte: Regulamento. Nota: O valor mínimo de subordinação é de 12,50%.
Características da Oferta
| Oferta | Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160 |
| Emissão | 1ª (primeira) Emissão de Cotas do Fundo XP HABITAT RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Coordenadores | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| Regime de Distribuição das Cotas | Melhores esforços de colocação |
| Preço de Emissão | R$ 100,00 (cem reais) |
| Montante Inicial da Oferta | R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), observado a possibilidade de lote adicional em 25% |
| Montante Mínimo da Oferta | R$ 70.000,00 (setenta milhões de reais) |
| Investimento Mínimo por Investidor | R$ 1.000,00 (mil reais) |
| Público-Alvo | Investidores em Geral |
| Ambiente de Distribuição e Negociação | Ambiente de Balcão (CETIP, B3) |
Cronograma Objetivo da Oferta
| Evento | Etapa | Data prevista |
|---|---|---|
| 1 | Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na ANBIMA | 24/07/2025 |
| 2 | Requerimento de registro automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado e da Lâmina Disponibilização do Prospecto Preliminar | 01/08/2025 |
| 3 | Início das apresentações a potenciais Investidores | 04/08/2025 |
| 4 | Obtenção do Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo | 05/08/2025 |
| 5 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento (3) | 08/08/2025 |
| 6 | Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 29/08/2025 |
| 7 | Data da realização do Procedimento de Alocação | 01/09/2025 |
| 8 | Data da Liquidação da Oferta | 02/09/2025 |
| 9 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 30/01/2026 |
(1) Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja o item “Alteração das Circunstâncias, Modificação, Revogação, Suspensão ou Cancelamento da Oferta” da seção “Restrições a Direitos de Investidores no Contexto da Oferta”.
(2) A principal variável deste cronograma tentativo é o procedimento simplificado para registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários e o Convênio CVM – ANBIMA.
(3) Atingido o Montante Mínimo da Oferta, o Período de Coleta de Intenções de Investimento poderá ser encerrado a qualquer momento, pela Administradora e pela Gestora, de comum acordo com o Coordenador Líder.
Arquivos
Principais Fatores de Risco
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Riscos relacionados a fatores macroeconômicos e política governamental.
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Riscos relacionados à rentabilidade da Classe.
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Risco de não materialização das perspectivas contidas nos documentos da Oferta.
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Risco de Crédito.
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Riscos relacionados aos créditos que lastreiam os CRI.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE MATERIAL TRATAM-SE DO PROCESSO DE INVESTIMENTO DESENVOLVIDO PELA GESTORA COM BASE EM SUAS POLÍTICAS INTERNAS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE POTENCIAIS OPORTUNIDADES ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A GESTORA, NEM DE QUE A GESTORA SERÁ CAPAZ DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO APROPRIADAS, IMPLEMENTAR SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO, ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS OU EVITAR PERDAS SUBSTANCIAIS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE AS INFORMAÇÕES AQUI INDICADAS NÃO SOFRAM ALTERAÇÕES NO LONGO OU CURTO PRAZO, PODENDO OCORRER ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS INTERNAS DE ATUAÇÃO DA GESTORA.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE SLIDE TRATAM-SE DA TESE DE INVESTIMENTO DESENVOLVIDO PELA GESTORA COM BASE EM SUAS POLÍTICAS INTERNAS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE POTENCIAIS OPORTUNIDADES ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A GESTORA, NEM DE QUE A GESTORA SERÁ CAPAZ DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO APROPRIADAS, IMPLEMENTAR SUA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO, ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS OU EVITAR PERDAS SUBSTANCIAIS. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE AS INFORMAÇÕES AQUI INDICADAS NÃO SOFRAM ALTERAÇÕES NO LONGO OU CURTO PRAZO, PODENDO OCORRER ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS INTERNAS DE ATUAÇÃO DA GESTORA
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Aviso ao Mercado, o Comunicado ao Mercado e o Anúncio de Início estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Administradora, da Gestora, dos Coordenadores, da CVM e da B3:
(i) Administradora: https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/index.html (neste website, selecionar “Fundos de Investimento”, procurar por “XP Habitat Renda Imobiliária Feeder Fundo de Investimento Imobiliário” e, então, clicar na opção desejada);
(ii) Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública Primária de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão da Classe Única de Cotas de Responsabilidade Limitada do XP Habitat Renda Imobiliária Feeder Fundo de Investimento Imobiliário, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição” e, então, clicar na opção desejada);
(iii) Gestora: https://ofertas.xpasset.com.br/ (neste website, procurar por “XP Habitat Renda Imobiliária Feeder – Responsabilidade Limitada”, clicar em “Acessar Oferta” e, então, clicar na opção desejada);
(iv) CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar o ano “2025”, em seguida clicar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, buscar por “XP Habitat Renda Imobiliária Feeder Fundo de Investimento Imobiliário”, e, então, clicar na opção desejada); e
(v) Fundos.NET, administrado pela B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Consulta a informações de fundos”, em seguida em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “XP Habitat Renda Imobiliária Feeder Fundo de Investimento Imobiliário”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, clicar na opção desejada).
Disclaimer
Antes de tomar uma decisão de investimento na Classe, os potenciais Investidores devem, considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis no Prospecto e no Regulamento e, em particular, aquelas relativas à política de investimento e composição da carteira da Classe, e aos fatores de risco descritos a seguir, relativos à Classe e ao Fundo, conforme o caso.
Para os fins da seção “Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Classe e/ou para o Fundo, conforme o caso, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, na situação financeira, nos resultados operacionais, no fluxo de caixa, na liquidez e/ou nos negócios atuais e futuros do Fundo e/ou da Classe, bem como no preço das Cotas. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
As aplicações realizadas na Classe e pela Classe não contam com garantia da Administradora, do Coordenador Líder, da Gestora, do Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”) ou de qualquer mecanismo de seguro, podendo ocorrer, inclusive, perda total do patrimônio da Classe e, consequentemente, do capital investido pelos Cotistas.
Os investimentos da Classe estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, ainda que a Administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a Classe e para os Cotistas.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS CONSULTORES JURÍDICOS E FINANCEIROS ANTES DE INVESTIR NAS COTAS.
ESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO NÃO DEVE, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, SER CONSIDERADO UMA RECOMENDAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DAS NOVAS COTAS.
ESTE DOCUMENTO CONSISTE EM UM MATERIAL PUBLICITÁRIO E NÃO SE CONFUNDE COM O PROSPECTO. ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU DIRETAMENTE DO COORDENADOR LÍDER, POR FAVOR DESCONSIDERE.
LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO, A LÂMINA E O PROSPECTO DEFINITIVO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”