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LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DOS FUNDOS ANTES DE ACEITAR AS OFERTAS, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.
1ª Emissão – XP Renda Imobiliária
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Público-Alvo
Investidor Geral
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Volume da Oferta
Até R$490.000.000,00
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Aplicação Mínima
R$1.000,00
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Preço de Subscrição
R$10,00
- Acessar oferta
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Diferenciais do Fundo
Nota: As informações contidas neste slide tratam da tese de investimento desenvolvida pela Gestora, com base em suas políticas internas. Não há garantia de que potenciais oportunidades estarão disponíveis para a Gestora, nem de que a Gestora será capaz de identificar oportunidades de investimento apropriadas, implementar sua estratégia de investimento, alcançar seus objetivos ou evitar perdas substanciais. Não há garantia de que as informações aqui indicadas não sofram alterações no longo ou curto prazo, podendo ocorrer alterações nas políticas internas de atuação da Gestora. A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA. ¹ Segundo dados Fitch.
Fonte: XP Asset / Guardian / Grupo Mateus / BRF
Portfólio
Nota: O pipeline acima é meramente indicativo, sem garantia de que os recursos serão aplicados pelo FII Master necessariamente nestes ativos; Fonte: Guardian | ¹ Segundo a Fitch, todos os inquilinos possuem rating ao menos AA | ² LOG = Logístico; RU = Renda Urbana
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS ESTÃO ATUALIZADAS ATÉ O MOMENTO DE PUBLICAÇÃO DO PRESENTE MATERIAL PUBLICITÁRIO, ESTANDO SUJEITAS A ALTERAÇÕES FORA DO CONTROLE DA GESTORA. TAIS INFORMAÇÕES NÃO DEVEM SER CONSIDERADOS COMO SUGESTÃO DE CRESCIMENTO FUTURO OU QUALQUER FORMA DE GARANTIDA AOS INVESTIDORES
Rating Locatários
O portfólio do FII Master é ancorado por ativos locados a empresas líderes e consolidadas em seus setores, fator que auxilia na solidez e segurança ao fluxo mensal de pagamento de aluguel. Os locatários são companhias de grande porte, com forte capacidade de pagamento e ampla presença nacional, sendo este um fator que auxilia na qualidade de crédito dos contratos e na previsibilidade de aluguéis.
Além disso, todos os contratos de locação são estruturados na modalidade atípica, com prazos mais longos que os contratos típicos e com rigidez nas condições de rescisão.
A combinação de locatários com risco de crédito controlado e contratos atípicos proporciona uma renda mensal de aluguel com resiliência, baixo risco de vacância financeira, inadimplência e forte proteção contra oscilações de mercado.
Nota: O pipeline acima é meramente indicativo, sem garantia de que os recursos serão aplicados pelo FII Master necessariamente nestes ativos; Fonte: Guardian / EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA. QUAISQUER INVESTIMENTOS FEITOS POR FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTÃO INERENTEMENTE SUJEITOS A INCERTEZAS ECONÔMICAS, DE MERCADO E OUTRAS SIGNIFICATIVAS QUE POSSAM AFETAR NEGATIVAMENTE SEU DESEMPENHO. Dados acima são opinião da gestora. Os dados são oriundos dos links a seguir: https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/4d44a134-36cc-4fea-b520-393c4aceabb2/0f3903f1-9d79-3669-656a-27f2a551ce0f?origin=2; https://www.guardian-asset.com/Download.aspx?Arquivo=Xn2N6zZ1eMCWcUXwxO4XYQ==&IdCanal=kVQS3/qrr8IkKyuNNve5Bg==) ; https://www.guardian-asset.com/Download.aspx?Arquivo=Xn2N6zZ1eMCWcUXwxO4XYQ==&IdCanal=kVQS3/qrr8IkKyuNNve5Bg==)
Estrutura da Operação
SENIOR (Subclasse A)
É esperado que a cota sênior possa a vir a receber um dividendo mensal de 9,0% a.a., sob o respectivo saldo total atualizado por IPCA mensalmente;
O Feeder é encerrado através da amortização da subclasse A do FII Master do FII MASTER. Para que isso ocorra, o saldo principal atualizado das cotas subclasse A do FII Master são corrigidas por IPCA e pagas prioritariamente aos seus respectivos detentores de cotas, antes de qualquer recebimento das cotas subclasse B do FII Master e do saldo de sellers finance;
Durante o prazo de desinvestimento, caso ocorra a venda do portfólio com a geração de uma rentabilidade superior a 20% nominal a.a. para cota da subclasse B do FII Master, teremos 100% do excedente de preço destinado ao atingimento de IPCA + 9,5% a.a. de retorno para a subclasse A do FII Master. Após o cumprimento dessa rentabilidade para a subclasse A do FII Master, caso ainda tenhamos excedente de preço esse valor será destinado para a remuneração da subclasse B do FII Master.
SUBORDINADA (Subclasse B)
O FII Master possui índice de subordinação mínima de 15%;
Subclasse B do FII Master não recebe qualquer pagamento ou distribuição antes da amortização integral da subclasse A do FII Master e sellers finance;
Subordinação ainda é majorada implicitamente pela presença do sellers finance. O detentor de cotas subordinada também é o vendedor do portfólio (possui exposição credora ao sellers finance da transação).
Fonte XP Asset Management / ¹ Valor precificado pelos ativos na presente transação. | A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA. QUAISQUER INVESTIMENTOS FEITOS POR FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTÃO INERENTEMENTE SUJEITOS A INCERTEZAS ECONÔMICAS, DE MERCADO E OUTRAS SIGNIFICATIVAS QUE POSSAM AFETAR NEGATIVAMENTE SEU DESEMPENHO./ Sellers Finance é o conceito usado para descrever o saldo pendente de pagamento que será realizado no mês 60 da operação.
Comportamento Esperado da Cota Sênior do FII Master
Fonte XP Asset Management / ¹ Valor precificado pelos ativos na presente transação. | A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA. QUAISQUER INVESTIMENTOS FEITOS POR FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTÃO INERENTEMENTE SUJEITOS A INCERTEZAS ECONÔMICAS, DE MERCADO E OUTRAS SIGNIFICATIVAS QUE POSSAM AFETAR NEGATIVAMENTE SEU DESEMPENHO./ Sellers Finance é o conceito usado para descrever o saldo pendente de pagamento que será realizado no mês 60 da operação.
Características da Oferta
| Fundo | XP Renda Imobiliária Feeder – FII Responsabilidade Limitada |
| Gestor | XP Vista Asset Management LTDA. |
| Administrador e Coordenador Líder | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| Oferta | Resolução CVM nº 160, sob rito de registro automático – Convênio ANBIMA |
| Volume Base da Oferta | R$ 490.000.000,00 (quatrocentos e noventa milhões de reais) |
| Volume Mínimo | R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) |
| Rateio Investidores Institucionais | Discricionário |
| Rateio Investidores Não Institucionais | Ordem de chegada |
| Público-Alvo | A Classe é destinada a investidores em geral. |
| Preço de Emissão / Custo da Oferta | R$ 10,00 (dez reais) por cota, dos quais R$ 0,39 (trinta e nove centavos) em custo unitário de distribuição. |
| Investimento Mínimo por Investidor | R$ 1.000,00 (mil reais) |
| Prazo do Fundo | Correspondente a 5 (cinco) anos, prorrogável por 1 ano a critério da Gestora |
| Taxa de Administração e Gestão | 1,20 % a.a. (Taxa de Administração e Taxa de Gestão), as quais são arcadas pela Subclasse B do FII Master |
| Taxa de Performance | Não será cobrada Taxa de Performance |
| Subclasses de Cotas | Subclasse única |
| Ambiente de Negociação | Fundo fechado em ambiente de balcão organizado (CETIP) |
| Regime de Colocação | Melhores Esforços |
Cronograma Objetivo da Oferta
| Evento | Etapa | Data prevista |
|---|---|---|
| 1 | Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na ANBIMA | 18/06/2025 |
| 2 | Requerimento de Registro Automático da Oferta na CVM Divulgação do Aviso ao Mercado, do Prospecto Preliminar e da Lâmina | 30/06/2025 |
| 3 | Início das apresentações a potenciais Investidores | 01/07/2025 |
| 4 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 07/07/2025 |
| 5 | Obtenção do Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo | 07/07/2025 |
| 6 | Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 01/08/2025 |
| 7 | Data de realização do Procedimento de Alocação | 04/08/2025 |
| 8 | Data da Liquidação da Oferta | 05/08/2025 |
| 9 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 03/01/2026 |
Arquivos
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Aviso ao Mercado, o Comunicado ao Mercado e o Anúncio de Início estão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Administradora, da Gestora, dos Coordenadores, da CVM e da B3:
Administradora: https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/fundos-de-investimento/index.html (neste website, selecionar o fundo e então, clicar na opção desejada);
Gestora: https://www.xpasset.com.br (neste website, selecionar o fundo, e então clicar no documento desejado);
Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website, acessar “Produtos e Serviços”; em seguida, selecionar “Oferta Pública Primária de Distribuição da 1ª (primeira) Emissão de Cotas da Classe Única Responsabilidade Limitada do XP Logístico Prime Yield Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, e então, clicar na opção desejada);
CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br [gov.br] (A) (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, buscar por “XP Logístico Prime Yield Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, e, então, localizar a opção desejada); ou (B) selecionar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM), clicar em “Fundos de Investimento” clicar em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “XP LOGÍSTICO PRIME YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA”. Na sequência, clicar em “Documentos Eventuais (Assembleia, Fato Relevante, Prospecto, Regulamento etc.)” e, então, localizar o documento desejado); e
B3: www.b3.com.br [b3.com.br] (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “XP LOGÍSTICO PRIME YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSABILIDADE LIMITADA” e, então, localizar o documento desejado).
Disclaimer
Antes de tomar uma decisão de investimento na Classe, os potenciais Investidores devem, considerando sua situação financeira, seus objetivos de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis no Prospecto e no Regulamento e, em particular, aquelas relativas à política de investimento e composição da carteira da Classe, e aos fatores de risco descritos a seguir, relativos à Classe e ao Fundo, conforme o caso.
Para os fins da seção “Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Classe e/ou para o Fundo, conforme o caso, ou expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito adverso relevante nos negócios, na situação financeira, nos resultados operacionais, no fluxo de caixa, na liquidez e/ou nos negócios atuais e futuros do Fundo e/ou da Classe, bem como no preço das Cotas. Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
As aplicações realizadas na Classe e pela Classe não contam com garantia da Administradora, do Coordenador Líder, da Gestora, do Fundo Garantidor de Crédito (“FGC”) ou de qualquer mecanismo de seguro, podendo ocorrer, inclusive, perda total do patrimônio da Classe e, consequentemente, do capital investido pelos Cotistas.
Os investimentos da Classe estão, por sua natureza, sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco de crédito, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e negociação atípica nos mercados de atuação e, ainda que a Administradora mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a Classe e para os Cotistas.
RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES INTERESSADOS QUE CONTATEM SEUS CONSULTORES JURÍDICOS E FINANCEIROS ANTES DE INVESTIR NAS COTAS.
LEIA O PROSPECTO, A LÂMINA E O REGULAMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO"