Ofertas Públicas

Xp

MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DOS FUNDOS ANTES DE ACEITAR AS OFERTAS, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.

XP Agro Renda Feeder FIAgro (1ª Emissão)

  • Público Alvo

  • Volume da Oferta

  • Aplicação Mínima

  • Preço de Subscrição

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fundo com objetivo de gerar renda através de ativos pulverizados em diversos devedores, aproveitando seu diferencial de subordinação dupla, tanto nos ativos investidos quanto na estrutura.

Resumo da Oferta

A equipe de gestão tem atualmente mais de R$ 2,2 bilhões de AuM em 65 operações, distribuídas em 15 estados brasileiros. Desde o início do mandato de gestão agro em 2021, a equipe originou aproximadamente R$ 4 bilhões de ativos.

Ativos-Alvo: Mínimo de 60% do Patrimônio do fundo investido em ativos com subordinação, majoritariamente FIDCs pulverizados.

Outros ativos: Até 40% do Patrimônio do fundo investido em operações corporativas (CRA/CPR/CRI Corporativo e Produtor Rural) com garantia real e limitado 5% por grupo econômico.

As Cotas Seniores do Master objeto de investimento do Fundo possuem rentabilidade alvo de CDI + 2,50% a.a. isento de IR e líquido de custos.

Minimização de Volatidade*: O ambiente de custódia do fundo será Cetip, consequentemente a volatilidade da marcação da cota será minimizada;

Distribuição de Juros e Correção: A distribuição será de CDI + 2,50% a.a. mensalmente, de forma que a cota patrimonial do Fundo ficará estável.

O HISTÓRICO DA GESTORA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADO, A QUALQUER MOMENTO OU SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA DO FUNDO.

Nota: (*) Espera-se que o valor das cotas não tenha a mesma volatilidade daquelas que ocorrem no ambiente de bolsa.

Tese de Investimento

Fundo tem o objetivo de gerar renda

Distribuição de Rendimentos

Ativos pulverizados em diversos devedores e segmentos do setor do agronegócio

Produto conta com subordinação tanto nos ativos investidos quanto na sua estrutura

Tickets acessíveis para Investimentos no setor do Agronegócio

Time de investimentos com experiência no setor de CRA e agronegócio

Cotas com possibilidade de negociação no mercado secundário no mercado de balcão

Nota: (1) Para mais informações a respeito dos riscos inerentes à concentração e possível iliquidez dos ativos integrantes da carteira do Fundo, consultar os fatores de risco "Risco de Concentração" e "Riscos de Liquidez" na seção "Fatores de Risco" deste Material de Divulgação. | *Em regra, distribuições de rendimentos do Fiagro são isentas de imposto para pessoas físicas, com as exceções previstas no parágrafo único e no artigo 3º, inciso I e II da Lei 11.033.

Características da Oferta
GestorXP Vista Asset Management Ltda.
Administrador e Coordenador LíderXP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
OfertaResolução CVM nº 160, sob rito de registro automático – Convênio ANBIMA
Subclasses de CotasSubclasse única
Ambiente de NegociaçãoFundo fechado em ambiente de balcão organizado
Prazo do Fundo5 (cinco) anos, prorrogáveis por até 2 anos adicionais
Volume Base da OfertaR$ 297.500.000,00 (duzentos e noventa e sete milhões e quinhentos mil reais), com possibilidade de lote adicional de até 25%
Volume MínimoR$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais)
Regime de ColocaçãoMelhores Esforços
Rateio Investidores InstitucionaisDiscricionário
Rateio Investidores Não InstitucionaisOrdem de chegada
Público-AlvoInvestidores em geral
Preço de EmissãoR$ 100,00 (cem reais) por cota
Investimento Mínimo por InvestidorR$ 1.000,00 (mil reais), equivalente a 10 (dez) cotas
Taxa GlobalFundo Master: 1,00% a.a.
Taxa de PerformanceNão há

EventoEtapaData prevista¹ ²
1Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na ANBIMA27/10/2025
2Requerimento de registro automático da Oferta na CVM
Divulgação do Aviso ao Mercado e da Lâmina
Disponibilização do Prospecto Preliminar
13/11/2025
3Início das apresentações a potenciais Investidores14/11/2025
4Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta
Nova disponibilização deste Prospecto Preliminar
18/11/2025
5Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento³21/11/2025
6Obtenção do Registro da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
25/11/2025
7Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento29/12/2025
8Data de realização do Procedimento de Alocação30/12/2025
9Data da Liquidação da Oferta05/01/2025
10Data máxima para divulgação do Anúncio de EncerramentoAté 180 (cento e oitenta)
dias após a divulgação do
Anúncio de Início

(1) As datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador
Líder. Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
A ocorrência de revogação, suspensão ou cancelamento na Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores do
Coordenador Líder, da Administradora, da Gestora e da CVM, por meio dos veículos também utilizados para disponibilização deste Prospecto
Preliminar e da Lâmina.
(2) A principal variável deste cronograma tentativo é o procedimento simplificado para registro de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários
e o Convênio CVM - ANBIMA.
(3) Atingido o Montante Mínimo da Oferta, o Período de Coleta de Intenções de Investimento poderá ser encerrado a qualquer momento, pela
Administradora e pela Gestora, de comum acordo com o Coordenador Líder.
(4) Cronograma alterado em razão da divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta. Para tomada de decisão de investimento, os
Investidores devem acessar as últimas versões do Prospecto Preliminar, divulgado em 14 de novembro de 2025.

Arquivos

Disclaimer

O investimento na Classe envolve uma série de riscos que deverão ser observados pelo potencial Investidor. Esses riscos envolvem fatores de liquidez, crédito, mercado, rentabilidade, regulamentação específica, entre outros, que se relacionam ao Fundo e aos Ofertantes e suas respectivas atividades e diversos riscos a que estão sujeitas ao setor do agronegócio. O potencial Investidor deve ler cuidadosamente todas as informações descritas neste Material Publicitário, no Prospecto e nos demais documentos da Oferta, bem como consultar os profissionais que julgar necessários antes de tomar uma decisão de investimento.

Assim, antes de tomar qualquer decisão de investimento na Classe, os potenciais Investidores deverão considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, os fatores de risco descritos abaixo, bem como as demais informações contidas no Prospecto Preliminar e em outros documentos da Oferta, devidamente assessorados por seus assessores jurídicos e/ou financeiros.

Os negócios, reputação, situação financeira ou resultados do Fundo podem ser adversa e materialmente afetados por quaisquer desses riscos, sem prejuízo de riscos adicionais que não sejam atualmente de conhecimento da Administradora e da Gestora ou que sejam julgados de pequena relevância neste momento. Os riscos descritos nos materiais publicitários não são exaustivos.

Os fatores de risco descritos abaixo, relacionados à Classe, à Oferta e ao Fundo e aos materiais para a tomada de decisão do investimento, são apresentados de forma global, em ordem decrescente de relevância, em conformidade com o artigo 19, incisos I e II e § 4º, da Resolução CVM 160 e artigo 9, inciso IV das Regras e Procedimentos de Ofertas Públicas:

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DO REGULAMENTO DO FUNDO, DO PROSPECTO, DA LÂMINA E DESTE MATERIAL PUBLICITÁRIO, ESPECIALMENTE AS RESPECTIVAS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO, ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

O Anúncio de Início, bem como eventuais documentos adicionais da Oferta, estarão disponíveis nos seguintes endereços e na páginas da rede mundial de computadores da Administradora, da Gestora, do Coordenador Líder, da CVM e Fundos.NET:

Quaisquer informações referentes à Oferta, incluindo este Prospecto Preliminar, os anúncios e comunicados da Oferta, conforme mencionados no cronograma acima, as informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às cotas, estarão disponíveis nas páginas da rede mundial de computadores da:

Administradora: https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/index.html (neste website, selecionar “Fundos de Investimento”, procurar por “XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio – Responsabilidade Limitada” e, então, clicar na opção desejada);

Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública Primária de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão da Classe Única de Cotas do XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio –
Responsabilidade Limitada, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição” e, então, clicar na opção desejada);

Gestora: https://ofertas.xpasset.com.br/ (neste website, procurar por “XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio – Responsabilidade Limitada”, clicar em “Mostrar detalhes da oferta” e, então, clicar na opção desejada);

CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar o ano “2025”, em seguida clicar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, buscar por “XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio – Responsabilidade Limitada”, e, então, clicar na opção desejada); e

Fundos.NET, administrado pela B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “XP Agro Renda Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio – Responsabilidade Limitada”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, clicar na opção desejada).

 

LEIA O PROSPECTO, A LÂMINA E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DOS “FATORES DE RISCO”

XP Selection Prime Feeder FIP (1ª Emissão)

  • Público-Alvo

    Investidor Qualificado

  • Volume da Oferta

    Até R$400.000.000,00

  • Montante Mínimo

    R$50.000.000,00

  • Preço de Emissão

    R$1.000,00

Cronograma
EventoEtapaData prevista
1Registro automático da Oferta na CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização deste Prospecto Definitivo e da Lâmina
24/07/2025
2Início das apresentações para potenciais investidores25/07/2025
3Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento31/07/2025
4Divulgação do Comunicado de Modificação da Oferta
Nova disponibilização deste Prospecto Definitivo e da Lâmina
24/10/2025
5Início do Período de Desistência em decorrência da Modificação da Oferta27/10/2025
6Encerramento do Período de Desistência em decorrência da Modificação da Oferta31/10/2025
7Divulgação deste Segundo Comunicado de Modificação da Oferta
Nova disponibilização do Prospecto Definitivo e da Lâmina
05/11/2025
8Início do Período de Desistência em decorrência da Segunda Modificação da Oferta06/11/2025
9Encerramento do Período de Desistência em decorrência da Segunda Modificação da Oferta12/11/2025
10Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento15/12/2025
11Data de realização do Procedimento de Alocação
Data de Subscrição das Cotas A e B
16/12/2025
12Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento20/01/2026

¹As datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como uma modificação da Oferta, seguindo o disposto na Resolução CVM 160. Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. A ocorrência de revogação, suspensão ou cancelamento na Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, da Administradora, da Gestora e da CVM, por meio dos veículos também utilizados para disponibilização deste Prospecto Definitivo e da Lâmina.

Arquivos

Disclaimer

O Prospecto Definitivo, a Lâmina e o Anúncio de Início estão, bem como o Anúncio de Encerramento estará, disponíveis nas páginas da rede mundial de computadores da Administradora, do Coordenador Líder, da CVM, da Gestora e da B3, nos websites indicados abaixo:

Administradora: https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/index.html (neste website clicar em “Fundos de Investimento”, buscar por “XP Selection Prime Fundo de Investimento em Participações” e, então, clicar na opção desejada);

Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição da 1ª (Primeira) Emissão de Cotas do XP Selection Prime Fundo de Investimento em Participações” e, então, clicar na opção desejada);

Gestora: www.xpasset.com.br (neste website clicar em “Fundos” , depois clicar em “FIP, FIDC e Listados”, em seguida buscar por “XP Selection Prime Fundo de Investimento em Participações” e, então, clicar na opção desejada);

CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (A) (neste website localizar a seção “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, na seção “Mais Acessados” clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Registradas ou Dispensadas”, selecionar o ano “2025”, localizar a opção “Quotas de FIP/FIC-FIP” e, sem seguida, clicar no valor descrito na coluna “Primárias – Volume em R$” da referida linha, e em seguida, localizar o “XP Selection Prime Fundo de Investimento em Participações”, e, então, clicar no documento desejado); ou (B) selecionar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM), clicar em “Fundos de Investimento” clicar em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “XP Selection Prime Fundo de Investimento em Participações”. Na sequência, clicar em “Documentos Eventuais (Assembleia, Fato Relevante, Prospecto, Regulamento etc.)” e, então, localizar o documento desejado); e

B3: https://www.gov.br/cvm/pt-br (na página principal, clicar em “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Fundos de Investimento” clicar em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “XP Selection Prime Fundo de Investimento em Participações”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET, e, então, clicar na opção desejada).

Maiores informações sobre a distribuição da Oferta, podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder ou a CVM, nos endereços indicados no Anúncio de Início e no Prospecto Definitivo.

As Cotas não contarão com classificação de risco conferida por agência classificadora de risco em funcionamento no país.

A RESPONSABILIDADE DO COTISTA DETENTOR DE COTAS É LIMITADA AO VALOR DAS COTAS SUBSCRITAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DA PARTE GERAL DA RESOLUÇÃO CVM 175, OBSERVADO O FATOR DE RISCO “RISCO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO” DESCRITO NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO DEFINITIVO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, BEM COMO SOBRE AS COTAS DA PRIMEIRA EMISSÃO DISTRIBUÍDAS.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUBMETIDA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS COTAS E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PRÉVIA PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA.

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” DO PROSPECTO DEFINITIVO.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O FUNDO, AS COTAS, A OFERTA E O PROSPECTO PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO À ADMINISTRADORA, GESTORA, COORDENADOR LÍDER E/OU CVM, POR MEIO DOS ENDEREÇOS, TELEFONES E E-MAILS INDICADOS NO PROSPECTO.

Principais Fatores de Risco do Fundo

1.Risco de Liquidez dos ativos integrantes da Carteira do Fundo;

2.Pagamento Condicionado aos Retornos dos Ativos da Classe;

3.Restrições ao Resgate de Cotas e Liquidez Reduzida no Mercado Secundário;

4.Risco de Patrimônio Líquido Negativo e Responsabilidade dos Cotistas;

5. Risco relacionado ao Fundo DI e ao Mecanismo de controle de chamadas de capital.

 

OFERTAS ENCERRADAS