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LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DOS FUNDOS ANTES DE ACEITAR AS OFERTAS, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.
XP Infra V FIP-IE (1ª Emissão) – Institucional
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Público-Alvo
Investidor Qualificado
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Volume da Oferta
Até R$200.000.000,00
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Volume Mínimo
R$50.000.000,00
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Preço de Subscrição
R$1.000,00
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MATERIAL PUBLICITÁRIO: LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.
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FIP-IE com estratégia de ganho de capital buscando investimento via M&As leilões, privatizações e desenvolvimento de projetos greenfield;
Fundo realiza investimentos tanto via aquisição de participação em empresas como dívidas high yield;
Objetivo de investir em 4-5 ativos.
Características da Oferta
| Oferta | Oferta Pública (Resolução CVM nº 160) com Rito Automático |
| Emissão | 1ª Emissão de Cotas da Classe A Infraestrutura Responsabilidade Limitada Classe de Investimento em Cotas de FIP do XP Infra V Feeder Fundo de Investimento em Participações |
| Coordenador Líder | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| Administrador | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| Assessores Legais | Mattos Filho (Gestora e Fundo) e Lefosse (Coordenador Líder) |
| Regime de Colocação | Melhores esforços de colocação |
| Volume Base da Oferta | R$ 200.000.000,00, com possibilidade de lote adicional de até 25%, podendo chegar a R$ 250.000.000,00 |
| Volume Mínimo | R$ 50.000.000,00 |
| Preço de Subscrição | R$ 1.000,00 |
| Público-Alvo | Investidores Qualificados |
| Skin-in-the-game | 3% (três por cento) ou 5% (cinco por cento) do Patrimônio Líquido, nos termos do Prospecto |
Cronograma Indicativo
| Evento | Etapa | Data prevista¹ ² ³ |
|---|---|---|
| 1 | Registro automático da Oferta na CVM | 05/06/2024 |
| 2 | Divulgação deste Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto e da Lâmina | 05/06/2024 |
| 3 | Início das Apresentações para Potenciais Investidores (roadshow) | 06/06/2024 |
| 4 | Início do Período de Subscrição | 12/06/2024 |
| 5 | Divulgação do Primeiro Comunicado de Modificação da Oferta Disponibilização das novas versões do Prospecto e da Lâmina | 29/08/2024 |
| 6 | Início do Primeiro Período de Desistência | 30/08/2024 |
| 7 | Encerramento do Primeiro Período de Desistência | 05/09/2024 |
| 8 | Divulgação deste Segundo Comunicado de Modificação da Oferta Disponibilização das novas versões do Prospecto e da Lâmina | 15/10/2024 |
| 9 | Início do Segundo Período de Desistência | 16/10/2024 |
| 10 | Encerramento do Segundo Período de Desistência | 22/10/2024 |
| 11 | Encerramento do Período de Subscrição | 27/11/2024 |
| 12 | Procedimento de Alocação Data de Subscrição das Cotas da Oferta | 28/11/2024 |
| 13 | Data Máxima para Encerramento da da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento | 02/12/2024 |
¹ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações, antecipações e atrasos, sem aviso prévio, a critério do Coordenador Líder Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160
² Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado A revogação, suspensão, cancelamento ou modificação da Oferta será imediatamente divulgada nas páginas da rede mundial de computadores do Coordenador Líder, do Administrador, do Gestor, da B 3 e da CVM, por meios ao menos iguais aos utilizados para divulgação do Prospecto e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 69 da Resolução CVM 160
³ Em caso de modificação da Oferta, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente pelo Coordenador Líder por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, para que confirmem, no prazo de 5 ( Dias Úteis do recebimento da comunicação, o interesse em revogar sua aceitação à Oferta, presumindo se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor em não revogar sua aceitação
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Disclaimer
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC
¹Taxas cobradas no Master, considerando a Taxa de Gestão mais a Taxa de Administração Feeder possuirá apenas uma taxa de administração fixa de R 6 mil por mês
²Retorno bruto de custos do Fundo