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LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DOS FUNDOS ANTES DE ACEITAR AS OFERTAS, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.
XP Private Equity Real Estate FII (1ª Emissão)
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Público-Alvo
Investidores Qualificados
-
Volume da Oferta
Até R$400.000.000,00
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Volume Mínimo
R$100.000.000,00
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Preço de Emissão
R$1.000,00
- Acessar oferta
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Tese de Investimento do Fundo
Momento Macroeconômico
FIIs de Renda sem captação e poucos concorrentes com liquidez.
Escassez de crédito para setor imobiliário e baixa liquidez no mercado.
Vendedores com necessidade de liquidez e alavancados – oportunidade de aquisições a preços atrativos. Início do ciclo de queda de juros nas principais economias do mundo.
Dólar em alta.
Estratégia de Investimento
Foco em ativos descorrelacionados, resilientes e em localizações com perspectiva de crescimento econômico, potencializando a valorização do capital investido.
Diversificação do portfólio para exposição a mais de uma classe de ativo imobiliário.
Utilizar a rede de parceiros incorporadores e desenvolvedores de projetos da XP Asset.
Estruturação “taylor made”, utilizando dispositivos societários que garantem maior alinhamento entre os parceiros e mitigam os riscos de perda de principal.
Investimentos Alvo
Permuta Financeira com incorporadores.
Incorporação Imobiliária (residencial ou uso misto).
Desenvolvimento de Condomínios Logísticos.
Desenvolvimento de Empreendimentos Comerciais (Corporativos) em regiões que possuem alta demanda e baixa taxa de vacância (ex. Faria Lima, Itaim).
Desenvolvimento de Data Centers.
Retorno Alvo e Alocação*
Retorno mínimo alvo por projeto: IPCA + 14% a.a.
Hurdle FII: IPCA + 8% a.a.
Concentração máxima por classe: 40%
Concentração máxima por transação: 20%
Volume por transação: R$ 40-120 MM de equity, com possibilidade de alavancagem.
Fonte: XP Asset Management. *As análises aqui contidas no Retorno Alvo são baseadas na visão da XP Asset Management em relação ao mercado Imobiliário.
A EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENATBILIDADE FUTURA
Projeção de Resultados e Alocação do Fundo
Fonte: XP Asset Management. Os valores indicados nas tabelas acima consideram a oferta do Fundo de Investimento Imobiliário XP Private Equity Real Estate e a oferta do Fundo de Investimento Imobiliário XP Private Equity Real Estate – Feeder, ambos no Montante Base.
Cronograma Projetado
Características da Oferta
| Fundo | Fundo de Investimento Imobiliário XP Private Equity Real Estate, inscrito no CNPJ sob o nº 58.561.455/0001-66 |
| Gestor e Administrador | XP Vista Asset Management Ltda. (Gestor) e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Administrador) |
| Coordenadores | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e Oriz Assessoria Financeira Ltda. |
| Política de Investimentos e Objetivo | Ganho de capital e a obtenção de renda, preponderantemente, em empreendimentos imobiliários, por meio da alocação de seus recursos em Ativos Imobiliários (conforme definidos no Prospecto e no Regulamento) |
| Oferta | Resolução CVM 160, Rito Automático |
| Volume Base da Oferta | R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) |
| Volume Mínimo | R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) |
| Critério de Rateio | Ordem de Chegada (Subclasse A) e Discricionário (Subclasses B e C) |
| Público-Alvo | Investidores qualificados acima de R$ 50 mil (Subclasse A); Investidores profissionais acima de R$ 1 milhão (Subclasse B); Investidores profissionais acima de R$ 10 milhões (Subclasse C) |
| Preço de Emissão / Custo da Oferta | R$ 1.000,00 (mil reais) |
| Investimento Mínimo por Investidor | R$ 50.000,00 (Subclasse A); R$ 1.000.000,00 (Subclasse B); R$ 10.000.000,00 (Subclasse C) |
| Prazo do Fundo | 8 (oito) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) anos, sendo o 1º (primeiro) ano a critério da Gestora e o 2º (segundo) ano mediante aprovação da Assembleia Geral de Cotistas |
| Taxa de Administração e Taxa de Gestão | Adm: 0,09% ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo Gestão: Subclasse A: 1,75%; Subclasse B: 1,60%; Subclasse C: 1,35%, em todos os casos, incidente sobre capital subscrito durante o Período de Investimento e capital integralizado durante o Período de Desinvestimento |
| Investimento Mínimo Investidor | O valor mínimo a ser subscrito no contexto da Oferta será de 500 (quinhentas) Cotas, totalizando a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) por Investidor |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder IPCA + 8% a.a. (exceto Subclasse D) |
| Subclasses de Cotas | Subclasse A, Subclasse B, Subclasse C e Subclasse D. |
Cronograma Objetivo da Oferta
| Evento | Etapa | Data prevista |
|---|---|---|
| 1 | Registro da Oferta na CVM Divulgação do Prospecto Definitivo e da Lâmina Divulgação do Anúncio de Início | 14/01/2025 |
| 2 | Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores | 15/01/2025 |
| 3 | Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Nova Disponibilização do Prospecto Definitivo | 16/01/2025 |
| 4 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 21/01/2025 |
| 5 | Divulgação do Comunicado ao Mercado da Segunda Modificação da Oferta Nova Disponibilização do Prospecto Definitivo | 05/02/2025 |
| 6 | Início do Período de Desistência da Segunda Modificação da Oferta | 06/02/2025 |
| 7 | Encerramento do Período de Desistência da Segunda Modificação da Oferta | 12/02/2025 |
| 8 | Divulgação do Comunicado ao Mercado da Terceira Modificação da Oferta Nova Disponibilização do Prospecto Definitivo | 18/02/2025 |
| 9 | Início do Período de Desistência da Terceira Modificação da Oferta | 19/02/2025 |
| 10 | Encerramento do Período de Desistência da Terceira Modificação da Oferta | 25/02/2025 |
| 11 | Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 27/03/2025 |
| 12 | Procedimento de Alocação | 28/03/2025 |
| 13 | Data de Liquidação do Fundo DI | 02/04/2025 |
| 14 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 13/07/2025 |
(1) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério do Administrador, da Gestora e do Coordenador Líder. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e seguintes da Resolução CVM 160.
(2) Caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Nestas hipóteses os Investidores serão informados imediatamente através de meios ao menos iguais aos utilizados para a divulgação da Oferta.
Arquivos
Disclaimer
Os potenciais investidores poderão encontrar, nas páginas da rede mundial de computadores do Administrador, dos Coordenadores, da Gestora, da CVM e da B3, por meio do Fundos.NET, indicadas abaixo: (i) o Prospecto Definitivo; (ii) os anúncios e comunicados da Oferta, conforme mencionados no cronograma da Oferta; (iii) informações sobre a manifestação de aceitação à Oferta e manifestação de revogação da aceitação à Oferta; (iv) informações sobre a modificação, suspensão e cancelamento ou revogação da Oferta; (v) informações sobre prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas; e (vi) quaisquer outras informações referentes à Oferta:
(i) Administrador: www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/fundos-de-investimento/ (neste site, selecionar o Fundo e então, clicar em “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo”, “Anúncio de Encerramento”, “Regulamento” ou na opção desejada);
(ii) Gestora: https://www.xpasset.com.br (neste website, selecionar o fundo, e então clicar no documento desejado);
(iii) Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste website, acessar “Produtos e Serviços”; em seguida, selecionar “Oferta Pública Primária de Distribuição da 1ª (primeira) Emissão de Cotas Subclasse A, Cotas Subclasse B e Subclasse C da Classe Única Responsabilidade Limitada do Fundo de Investimento Imobiliário XP Private Equity Real Estate”, e então, clicar na opção desejada);
(iv) Coordenador: https://orizpartners.com.br/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “FII XP Private Equity Real Estate – 1ª Emissão”) e então clicar na opção desejada)
(v) CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (A) (neste website acessar “Centrais de Conteúdo”, clicar em “Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, em seguida em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, buscar por “Fundo de Investimento Imobiliário XP Private Equity Real Estate”, e, então, localizar o “Prospecto Definitivo”, “Lâmina”, “Anúncio de Início” ou a opção desejada); ou (B) selecionar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM), clicar em “Fundos de Investimento” clicar em “Fundos Registrados”, buscar por e acessar “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP PRIVATE EQUITY REAL ESTATE”. Na sequência, clicar em “Documentos Eventuais (Assembleia, Fato Relevante, Prospecto, Regulamento etc.)” e, então, localizar o documento desejado);
(vi) B3: www.b3.com.br (neste website clicar em “Produtos e Serviços”, depois clicar “Solução para Emissores”, depois clicar em “Ofertas Públicas de Renda Variável”, depois clicar em “Oferta em Andamento”, depois clicar em “Fundos”, e depois selecionar “FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP PRIVATE EQUITY REAL ESTATE” e, então, localizar o documento desejado).
LEIA O PROSPECTO, A LÂMINA E O REGULAMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO"