Ofertas Encerradas
TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP
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Público-Alvo
Investidor Profissional
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Volume da Oferta
Até R$253.255.000,00
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Montante Mínimo
R$5.000.000,00
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Preço de Subscrição
R$1.001,34
MATERIAL PUBLICITÁRIO: LEIA O PROSPECTO DEFINITIVO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO”.
Sobre o Projeto
LOCALIZAÇÃO ÚNICA: RUA OSCAR FREIRE X CONSOLAÇÃO X LORENA
COM O DNA TISHMAN SPEYER E REUD DE CRIAR DESTINOS
PROJETO MIXED USE QUE IRÁ CRIAR UM NOVO DESTINO PARA O JARDINS, COM CULTURA, LAZER E ENTRETERIMENTO
ARQUITETURA INTERNACIONAL COM DESIGN DE ESCALA URBANA
Características da Oferta
| Emissor | TISHMAN SPEYER JARDINS FII ORIZ XP FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO |
| Gestores | Oriz Asset Management Ltda. e XP Vista Asset Management Ltda. |
| Coordenador Líder | Oriz Assessoria Financeira Ltda. |
| Administrador | XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| Regime de Distribuição | Melhores esforços de colocação |
| Oferta Pública | Rito de registro automático perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 160 |
| Valor Total da Emissão | Até R$ 253.255.000,00 sem considerar o custo unitário de distribuição e observada a possibilidade de distribuição parcial ou lote adicional |
| Volume Mínimo | R$ 5.000.000,00, sem considerar o custo unitário de distribuição |
| Preço de Emissão | R$ 1.000,00, a ser acrescido do custo unitário de distribuição, correspondente a R$1,34 por Cota¹ |
| Preço de Subscrição | R$ 1.001,34 por Cota, correspondente ao Preço de Emissão, acrescido do Custo Unitário de Distribuição |
| Público-Alvo | Investidores Profissionais |
| Taxa de Distribuição Primária | Sem prejuízo de eventual parcela que venha a ser arcado pelo Fundo, caso necessário para fazer frente aos custos de distribuição, a taxa de distribuição primária será arcada pelos Cotistas até o limite de R$1,34 por Cota¹ |
| Primeira Data de Integralização | 12/06/2024, data na qual os Investidores deverão integralizar o percentual equivalente a 6% das Cotas que subscreverem no âmbito desta Oferta, acrescido da integralidade do custo unitário de distribuição para todas as Cotas subscritas |
| Ambiente de Negociação | CETIP |
| Tipo | Fundo de Investimento Imobiliário, regido pela Resolução nº 175 |
| Classe de Cotas | Cotas Tipo A, de Classe Única, da Primeira Emissão do Fundo |
| Condomínio | Fechado |
| Responsabilidade dos Cotistas | Responsabilidade limitada |
| Destinação dos Recursos | Investimento no empreendimento, inclusive por meio da subscrição de cotas do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada |
| Prazo do Fundo | 8 anos, podendo ser prorrogado por 2 anos, a critério dos Gestores |
| Período de Investimento | 3 anos |
| Taxa de Administração e Custódia* | 0,18% a.a. acrescido de R$2.000,00 mensais |
| Taxa de Gestão** | 1,38% a.a. |
| Taxa de Performance** | 20% a.a., do que exceder o hurdle |
| Hurdle | IPCA + 7,00% a.a. |
| Chamada de Capital | Com exceção da Primeira Data de Liquidação, as Cotas serão integralizadas durante o Período de Investimento, por meio de Chamadas de Capital realizadas pelos Gestores, com pelo menos 10 (dez) dias úteis de antecedência |
¹O Preço de Emissão engloba eventuais custos arcados pelo Fundo para subscrição das cotas de emissão do Fundo Tishman Speyer FII Oriz XP Responsabilidade Limitada
*Considera a taxa de administração agregada do fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP e do Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP Feeder, para Cotas Tipo B
**A taxa de gestão e performance serão cobradas exclusivamente no fundo Tishman Speyer Jardins FII Oriz XP
Cronograma Indicativo
| Evento | Etapa | Data prevista |
|---|---|---|
| 1 | Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início | 10/05/2024 |
| 2 | Início do Período de Subscrição | 17/05/2024 |
| 3 | Encerramento do Período de Subscrição Data de realização do Procedimento de Alocação e subscrição das Cotas da Oferta | 10/06/2024 |
| 4 | Divulgação do Comunicado do Resultado de Alocação | 11/06/2024 |
| 5 | Primeira Data de Liquidação via Chamada de Capital | 12/06/2024 |
| 6 | Data de Encerramento da Oferta | 13/06/2024 |
Arquivos
Disclaimer
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC
XP Malls FII – XPML11 (11ª Emissão)
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Público-Alvo
Investidor Geral
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Volume da Oferta¹
Até R$1.600.000.080,00
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Investimento Mínimo²
R$5.218,65
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Preço de Subscrição
R$115,97
Vídeo Publicitário
Sobre o Fundo
Estratégia
O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.
Histórico de Transações
Características da Oferta
| Oferta | Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160 |
| Emissão | 11ª Emissão de Cotas |
| Coordenador Líder | XP Investimentos CCTVM |
| Assessore Legais | Stocche Forbes (Gestor) e Lefosse (Coordenador Líder) |
| Regime de Colocação | Melhores esforços de colocação |
| Preço de Subscrição | R$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97) |
| Oferta Base | R$ 1.600.000.080,00 (um bilhão, seiscentos milhões e oitenta reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Montante Mínimo | R$ 50.000.048,00 (cinquenta milhões e quarenta e oito reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Preço de Subscrição | R$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97) |
| Investimento Mínimo por Investidor | R$ 5.218,65 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas, considerando a Taxa de Distribuição Primária |
| Distribuição Parcial | Nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitado o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.429 Novas Cotas |
| Lote Adicional | A Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 3.571.428 Novas Cotas, correspondentes a R$ 399.999.936,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Ambiente de Distribuição e Negociação | As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3 |
| Tipo e Prazo do Fundo | O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração |
| Público Alvo | Investidores em geral |
Destinação de Recursos
Aquisições Portfólio Syn
Cronograma Objetivo da Oferta
| Evento | Etapa | Data prevista |
|---|---|---|
| 1 | Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo | 19/03/2024 |
| 2 | Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) | 22/03/2024 |
| 3 | Data de Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Data de Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 26/03/2024 |
| 4 | Data de Encerramento do Período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 04/04/2024 |
| 5 | Data de Início do Período de Subscrição | 05/04/2024 |
| 6 | Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 08/04/2024 |
| 7 | Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 09/04/2024 |
| 8 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência | 10/04/2024 |
| 9 | Data de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional | 11/04/2024 |
| 10 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 | 16/04/2024 |
| 11 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador | 17/04/2024 |
| 12 | Data de Liquidação de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador | 23/04/2024 |
| 13 | Divulgação do Comunicado de Encerramento de Sobras e Montante Adicional Data de Encerramento do Período de Subscrição | 24/04/2024 |
| 14 | Data do Procedimento de Alocação | 25/04/2024 |
| 15 | Data de Liquidação da Oferta | 30/04/2024 |
| 16 | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento | 15/09/2024 |
Arquivos
Disclaimer
¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária
²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
³Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/24; Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/24).
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net
XP Infra II – XPIE11 (5ª emissão)
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Público-Alvo
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Volume da Oferta
Até R$434.527.415,40
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Aplicação Mínima
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Preço de Subscrição
FIP-IE listado com estratégia de diversificação de portfólio com ativos maduros e operacionais, visando maximizar nível de risco retorno e a distribuição recorrente de renda para os cotistas
Fundo realiza investimentos tanto via aquisição de participação em empresas como investimentos em debêntures
Características da Oferta
Cronograma Indicativo
Arquivos
Disclaimer
AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC
XP Malls FII – XPML11 (10ª Emissão)
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Público-Alvo
Investidor Profissional
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Volume da Oferta¹
Até R$801.000.048,82
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Aplicação Mínima
R$5.082,75
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Preço de Subscrição²
R$112,95
Sobre o Fundo
Estratégia
O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.
Histórico de Transações
Características da Oferta
| Oferta | Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160 |
| Emissão | 10ª Emissão de Cotas |
| Coordenador Líder | XP Investimentos CCTVM |
| Assessores Legais | Stocche Forbes (Gestor) e Veirano (Coordenador Líder) |
| Regime de Colocação | Melhores esforços de colocação |
| Oferta Base | R$ 800.000.049,82 (oitocentos milhões e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Montante Mínimo | R$ 50.000.045,08 (cinquenta milhões e quarenta e cinco reais e oito centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Preço de Subscrição | R$ 112,95 (cento e doze reais e noventa e cinco centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 111,91) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 1,04) |
| Investimento Mínimo por Investidor | R$ 5.082,75 (cinco mil e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas, considerando a Taxa de Distribuição Primária |
| Distribuição Parcial | Nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitando o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.788 Novas Cotas |
| Lote Adicional | A Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 1.787.150 Novas Cotas, correspondentes a R$ 199.999.956,50, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Ambiente de Distribuição e Negociação | As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3 |
| Tipo e Prazo do Fundo | O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração |
| Público Alvo | Investidores Profissionais |
Cronograma Objetivo da Oferta
| Evento | Etapa | Data prevista |
|---|---|---|
| 1 | Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início | 03/01/2024 |
| 2 | Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores | 04/01/2024 |
| 3 | Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) | 08/01/2024 |
| 4 | Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 10/01/2024 |
| 5 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 22/01/2024 |
| 6 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 23/01/2024 |
| 7 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 24/01/2024 |
| 8 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 | 29/01/2024 |
| 9 | Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador Encerramento do período de coleta de intenções de investimento | 30/01/2024 |
| 10 | Data de realização do procedimento de alocação | 31/01/2024 |
| 11 | Data de Liquidação das Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Divulgação do Comunicado de Encerramento das Sobras e Montante Adicional | 05/02/2024 |
| 12 | Data estimada para liquidação da Oferta | 05/02/2024 |
| 13 | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento | 01/07/2024 |
Disclaimer
¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária
²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net
XP Portos FIP (1ª Emissão)
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Público-Alvo
Qualificados e Profissionais
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Volume da Oferta
R$14.000.000.000,00
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Custo da Oferta
R$14,10
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Preço de Subscrição
R$1.000,00
Sobre a oportunidade
Aquisição de 12,5% das ações das empresas do Grupo Multiterminais, operadora portuária e logística com atuação na região Sudeste
A Multiterminais detém concessão para operar um terminal de contêineres e um terminal de veículos ( Roll on roll off ) no porto público do Rio de Janeiro
Visão Geral dos Ativos
Business Model diversificado entre terminais marítimos, terrestres, operações e serviços logísticos
Destaques do Investimento
Entrada no setor por meio de uma companhia com ótima infraestrutura, management experiente e receitas resilientes
Características da Oferta
Cronograma Indicativo
Arquivos
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AS INFORMAÇÕES APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO SÃO BASEADAS NA ANÁLISE E NA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO QUE O GESTOR PRETENDE ADOTAR PARA O FUNDO OS RESULTADOS REAIS DO FUNDO PODERÃO SER SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES NÃO HÁ GARANTIA DE QUE A CARTEIRA DO FUNDO APRESENTARÁ CARACTERÍSTICAS SEMELHANTES ÀS APRESENTADAS NESTE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC
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