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Público-Alvo
Investidor Geral
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Volume da Oferta¹
Até R$1.600.000.080,00
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Investimento Mínimo²
R$5.218,65
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Preço de Subscrição
R$115,97
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Vídeo Publicitário
Sobre o Fundo
Estratégia
O foco de investimento do produto são shopping centers localizados em cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes. Priorizamos aquelas que possuam uma Área Bruta Locável (ABL) superior a 15.000 m² e que apresentem dados demográficos em suas áreas de influência que sejam compatíveis com a ABL instalada na região, levando em consideração o potencial de consumo, o número de habitantes e a renda per capita. Além disso, buscamos shopping centers que sejam administrados por empresas com escala e capacidade de negociação comercial.
Histórico de Transações
Características da Oferta
| Oferta | Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160 |
| Emissão | 11ª Emissão de Cotas |
| Coordenador Líder | XP Investimentos CCTVM |
| Assessore Legais | Stocche Forbes (Gestor) e Lefosse (Coordenador Líder) |
| Regime de Colocação | Melhores esforços de colocação |
| Preço de Subscrição | R$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97) |
| Oferta Base | R$ 1.600.000.080,00 (um bilhão, seiscentos milhões e oitenta reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Montante Mínimo | R$ 50.000.048,00 (cinquenta milhões e quarenta e oito reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Preço de Subscrição | R$ 115,97 (cento e quinze reais e noventa e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão (R$ 112,00) e da Taxa de Distribuição Primária (R$ 3,97) |
| Investimento Mínimo por Investidor | R$ 5.218,65 (cinco mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos), equivalente a 45 (quarenta e cinco) Cotas, considerando a Taxa de Distribuição Primária |
| Distribuição Parcial | Nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, desde que respeitado o Montante Mínimo da Oferta correspondente a 446.429 Novas Cotas |
| Lote Adicional | A Quantidade Total de Cotas poderá ser aumentada em até 25% da totalidade das Novas Cotas originalmente ofertadas, ou seja, em até 3.571.428 Novas Cotas, correspondentes a R$ 399.999.936,00, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Ambiente de Distribuição e Negociação | As Novas Cotas serão admitidas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA, administrado e operacionalizado pela B3, e ( ii ) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a custódia das Novas Cotas realizada pela B3 |
| Tipo e Prazo do Fundo | O Fundo, constituído como condomínio fechado, tem prazo indeterminado de duração |
| Público Alvo | Investidores em geral |
Destinação de Recursos
Aquisições Portfólio Syn
Cronograma Objetivo da Oferta
| Evento | Etapa | Data prevista |
|---|---|---|
| 1 | Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo | 19/03/2024 |
| 2 | Data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) | 22/03/2024 |
| 3 | Data de Início do período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador Data de Início do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 26/03/2024 |
| 4 | Data de Encerramento do Período de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 04/04/2024 |
| 5 | Data de Início do Período de Subscrição | 05/04/2024 |
| 6 | Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 | 08/04/2024 |
| 7 | Data de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 09/04/2024 |
| 8 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência | 10/04/2024 |
| 9 | Data de Início do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional | 11/04/2024 |
| 10 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 | 16/04/2024 |
| 11 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador | 17/04/2024 |
| 12 | Data de Liquidação de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador | 23/04/2024 |
| 13 | Divulgação do Comunicado de Encerramento de Sobras e Montante Adicional Data de Encerramento do Período de Subscrição | 24/04/2024 |
| 14 | Data do Procedimento de Alocação | 25/04/2024 |
| 15 | Data de Liquidação da Oferta | 30/04/2024 |
| 16 | Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento | 15/09/2024 |
Arquivos
Disclaimer
¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária
²Considera o Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
³Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/24; Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/24).
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net