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Público-Alvo
Investidor Geral
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Volume da Oferta¹
Até R$800.000.003,76
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Aplicação Mínima²
R$10,07
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Preço de Subscrição²
R$10,07
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Vídeo Publicitário
Sobre o Fundo
O Fundo tem como target de alocação ter 80% do PL do posicionado no book de CRIs e 20% no book de SPEs focado em permutas financeiras para projetos de desenvolvimento residencial localizado na grande São Paulo, além de operações de FII com características de CRIs que por motivos diversos foram estruturados via FII, ou então posições mais táticas para gestão ativa no mercado secundário.
Características da Oferta
| Oferta | Oferta sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160 |
| Emissão | 10ª (décima) Emissão de Cotas do Maxi Renda FII |
| Coordenador Líder | XP Investimentos CCTVM |
| Assessore Legais | Veirano Advogados (Gestora) e Stocche Forbes (Coordenador) |
| Regime de Distribuição das Cotas | Melhores esforços de colocação |
| Preço de Integralização por Cota | R$ 10,07 (dez reais e sete centavos), correspondente à soma do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária |
| Taxa de Distribuição Primária | Primária R$ 0,33 (trinta e três centavos) por Nova Cota |
| Montante Inicial da Oferta | Até R$ 800.000.003,76 (oitocentos milhões, três reais e setenta e seis centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Quantidade Inicial de Novas Cotas | 82.135.524 (oitenta e dois milhões, cento e trinta e cinco mil, quinhentas e vinte e quatro) |
| Montante Mínimo da Oferta | R$ 10.000.009,30 (dez milhões, nove reais e trinta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Investimento Mínimo por Investidor | Cada Investidor deverá subscrever a quantidade mínima de 1 (uma) Nova Cota, totalizando um montante de R$ 9,74 (nove reais e setenta e quatro centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Investimento Mínimo Investidor Institucional | Investidores pessoas físicas ou jurídicas que formalizem Termo de Aceitação em valor igual ou superior a R$ 1.000.005,80 (um milhão, cinco reais e oitenta centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, que equivale a 102.670 (cento e duas mil, seiscentas e setenta) Novas Cotas, serão considerados Investidores Institucionais, sujeitos ao rateio discricionário. |
| Cotas Adicionais | O Montante Inicial da Oferta poderá ser acrescido em até 25% (vinte e cinco por cento), ou seja, em até R$ 200.000.000,94 (duzentos milhões de reais e noventa e quatro centavos), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, equivalentes a 20.533.881 (vinte milhões, quinhentas e trinta e três mil, oitocentas e oitenta e uma) Novas Cotas |
| Distribuição Parcial | Será admitida a distribuição parcial das Novas Cotas, nos termos dos artigos 73 e 74 da Resolução CVM 160, desde que subscrita a quantidade mínima de 1.026.695 (um milhão, vinte e seis mil, seiscentas e noventa e cinco) Novas Cotas, totalizando o montante mínimo de R$ 10.000.009,30 (dez milhões, nove reais e trinta centavos), com base no Preço de Emissão, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária |
| Liquidação da Oferta | A liquidação da Oferta será realizada por meio da B3. |
| Tipo e Prazo do Fundo | Condomínio fechado, com prazo indeterminado, não sendo admitido o resgate de Cotas. |
| Ambiente de Distribuição e Negociação | As Novas Cotas objeto da Oferta serão registradas para (i) distribuição no mercado primário por meio do DDA – Sistema de Distribuição de Ativos, e (ii) negociação e liquidação no mercado secundário por meio do mercado de bolsa, ambos administrados e operacionalizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. |
| Público Alvo | Investidores em geral |
Cronograma Objetivo da Oferta
| Evento | Etapa | Data prevista |
|---|---|---|
| 1 | Registro da Oferta na CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo | 10/06/2024 |
| 2 | 2 Início das apresentações de roadshow para potenciais investidores | 11/06/2024 |
| 3 | Data de identificação dos Cotistas com Direito de Preferência (Data-Base) | 13/06/2024 |
| 4 | Divulgação do Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta Disponibilização de nova versão do Prospecto Definitivo e da Lâmina | 14/06/2024 |
| 5 | Início do período de exercício e de negociação do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 17/06/2024 |
| 6 | Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência na B3 | 25/06/2024 |
| 7 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 e de negociação do Direito de Preferência no Escriturador | 27/06/2024 |
| 8 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador Data de Liquidação do Direito de Preferência | 28/06/2024 |
| 9 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência | 01/07/2024 |
| 10 | Início do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador Início do Período de Subscrição | 02/07/2024 |
| 11 | Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 | 05/07/2024 |
| 12 | Encerramento do período de exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional no Escriturador | 08/07/2024 |
| 13 | Data de Liquidação do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional na B3 e no Escriturador | 12/07/2024 |
| 14 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional | 15/07/2024 |
| 15 | Encerramento do Período de Subscrição | 25/07/2024 |
| 16 | Procedimento de Alocação | 26/07/2024 |
| 17 | Data de Liquidação da Oferta | 31/07/2024 |
| 18 | Data máxima para encerramento da Oferta e divulgação do Anúncio de Encerramento | 06/12/2024 |
Arquivos
Disclaimer
¹Não considera a Taxa de Distribuição Primária
²Corresponde à soma do Preço de Emissão e da Taxa de Distribuição Primária
³Fonte: XP Asset Management. Data Base 04/24; Nota: Informação retirada do relatório mensal disponibilizado no Fundos.NET (Relatório Gerencial – Data de Referência – 04/24).
O Prospecto Definitivo, a Lâmina da Oferta, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento e quaisquer comunicados ao mercado relativos aos eventos relacionados à Oferta, poderão ser obtidas junto aos Coordenadores ou, conforme o caso, nos websites do Coordenador Contratado, do Administrador, do Gestor, da CVM e Fundos.Net escritos abaixo:
Administrador: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria (neste website, procurar o buscador na parte inferior da página, pesquisar pelo “Maxi
Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e, então, clicar no documento desejado);
Gestor: https://www.xpasset.com.br/maxirenda/ (neste website, clicar em “Características” e, então, clicar no documento desejado);
CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, (a) em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Anúncio de Início”, “Prospecto Definitivo” ou na opção desejada; e/ou (b) em “Pesquisa de Dados”, Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas rito automático Resolução CVM 160” clicar em “Consulta de Informações”, em “Emissor” digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Ações” e, então, localizar o “Anúncio de Início”, o “Anúncio de Encerramento” ou quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta; Adicionalmente, os Regulamentos e demais documentos e informações sobre o Fundo serão disponibilizados na página na rede mundial de computadores da CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados”, digitar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, digitar o número que aparece ao lado e clicar em “Continuar”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, clicar em “Documentos Eventuais”, em seguida selecionar o documento desejado na aba “Tipo de Documento”, indicar a respectiva data na aba “Data”, clicar em “Exibir” e, então, no link do “Regulamento” ou na opção desejada;
B3: www.b3.com.br (neste website acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Confira a relação completa dos serviços na Bolsa”, selecionar “Saiba Mais”, localizar “Ofertas
Públicas de Renda Variável”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “fundos”, clicar em “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII” e, então, localizar o
“Prospecto Definitivo”, “Lâmina da Oferta” ou a opção desejada);
Fundos.NET: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website em “Principais Consultas”, clicar em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos Registrados” e preencher o CNPJ do
Fundo na caixa indicada e então selecionar “Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII”. Selecione “aqui” para acesso ao sistema Fundos.NET e, em seguida selecione o documento desejado).